Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Совкомфлот
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Начало 28.09.2020
Статус Завершено
Окончание 07.10.2020
Количество размещённых ц.б. 408 296 691
Объем привлеченных средств, млн. USD 550
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 1.52
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 1.37
Цена размещения, USD 1.37
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Bank of America, Citigroup, ING Wholesale Banking, JP Morgan, ВТБ Капитал, Сбербанк
Капитализация на момент размещения, млн. USD 3 180
Страна операций Россия
Отрасль Транспорт и логистика
Offering Memorandum

Дополнительная информация

Разместить планируется 25% минус одну акцию, при этом "приватизация пройдет в смешанной форме", то есть половину размещения (12,5% акций) составит допэмиссия "Совкомфлота", а другая половина — существующие бумаги.

15.09.2020 «Совкомфлот» намерен провести первичное размещение акций на бирже.
IPO планируется провести на Московской бирже, после чего запланирована дополнительная эмиссия. Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от размещения акций составит не менее $500 млн. На «Совкомфлот» будут распространяться стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней.
Средства от IPO «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. После завершения IPO ожидается, что Россия останется мажоритарным акционером компании.

28.09.2020 "Совкомфлот" установил диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за одну обыконвенную акцию, говорится в сообщении компании. СКФ планирует привлечь в рамках предложения средства в размере, эквивалентном примерно 500 млн долл. США. Ожидается, что торги обыкновенными акциями СКФ на Московской бирже начнутся 7 октября 2020 года или в ближайшую к этому дню дату под тикером FLOT и кодом ISIN RU000A0JXNU8.

06.10.2020 Инвесторы в ходе IPO оценили «Совкомфлот» в $3,18 млрд, или 105 руб. за акцию, — это нижняя граница ценового диапазона. Для привлечения необходимых 42,25 млрд руб. компании придется продать около 17% увеличенного капитала.

07.10.2020 РФПИ и партнеры из числа ведущих суверенных фондов Ближнего Востока и Азии выступили якорными инвесторами в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) ПАО «Совкомфлот», обеспечив успех первого IPO на российском рынке в 2020 году.

7 октября на Московской бирже начались торги акциями «Совкомфлота». Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации) по цене ₽105 за бумагу. Исходя из цены размещения, «Совкомфлот» привлек в результате размещения около ₽42,9 млрд или $550 млн.

Новости эмитента

Все новости