Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Объединённая вагонная компания (ОВК) (IPO)
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Начало 29.04.2015
Статус Завершено
Окончание 29.04.2015
Количество размещённых ц.б. 5 556 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 173
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 13.38
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 13.38
Цена размещения, USD 13.38
Рост/Падение с даты размещения -0.66%
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки ВТБ Капитал, Открытие
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 413
Страна операций Россия
Отрасль Транспорт и логистика

Дополнительная информация

Объединенная вагонная компания (ОВК, входит в группу «ИСТ») разместила на Московской бирже 12,2 процента своих акций на сумму 9,03 миллиардов рублей.

Исходя из установленной цены на уровне 700 рублей за акцию, рыночная капитализация ОВК составила 73,9 миллиарда рублей. В первичном публичном размещении (IPO) акций ОВК приняли участие более 50 инвесторов.

Компания планировала разместить от 10 до 15 процентов своих акций, из которых 5,56 миллиона ценных бумаг (более 5 процентов) были выпущены дополнительно для IPO. Остальные акции предложила инвесторам джерсийская United Wagon Plc (владеет 100 процентов ОВК). Организаторами выступили «ВТБ Капитал» и ФГ «Открытие».

Иностранные инвесторы обеспечили 38,3 процента спроса на акции, спрос от институциональных инвесторов составил 81,6 процента. Предложения, включая пенсионные фонды — 11,1 процента, розничные и частные состоятельные инвесторы приобрели 18,4 процента. В размещении также принял участие топ-менеджмент компании.

Компания после размещения увеличила уставный капитал на 5,56 процента акций, и составил 105,56 миллиона ценных бумаг. В ходе IPO компания разместила все дополнительную эмиссию.

Собранные в ходе IPO средства, компания планирует вложить, прежде всего, в увеличение собственного парка инновационных вагонов и расширение производства.

Гендиректор ОВК Роман Савушкин сообщил, что компания довольна итогами IPO. «Инвестиционная история ОВК и железнодорожный рынок заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. При том, что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инвесторы обеспечили треть спроса», — цитирует Савушкина пресс-служба.

Первичный выход на биржу ОВК стал первым на Московской бирже в 2015 году, пока не очень богатом на IPO, сообщил глава площадки Александр Афанасьев в ходе церемонии начала торгов.

«Эта компания является одним из безусловных лидеров отрасли, имеет отличную бизнес-модель и показала, что ее корпоративное управление достойно включения в высший котировальный список, — отметил Афанасьев. — Что нам особенно нравится: размещение ОВК свидетельствует об отраслевой дифференциации на московской площадке, и о реструктуризации российской экономики».

По мнению главы Мосбиржи, компании из сектора машиностроения, в данном случае — транспортного, являются интересной альтернативой традиционным способам фондирования. Их размещение позволит инвесторам не ограничиваться кредитами и диверсифицировать свои портфели.

В ходе road show на встрече с инвесторами 23 апреля топ-менеджмент ОВК говорил, что портфель заказов ОВК на 2015 год составляет 13,1 тысяч вагонов, а клиентами выступают СУЭК, УГМК (через Восток1520), En+Логистика, кэптивные и универсальные транспортные компании.

Помимо этого Савушкин сообщил о планах компании по выходу на международный рынок. «Мы думаем о том, что рано или поздно будем поставлять вагоны на зарубежные рынки. Уже находимся в состоянии переговоров по поставке вагонов с ближайшими странами, причем не входящими в пространство 1520», — отмечал он.

Размещение акций Объединенной вагонной компании — первое IPO на рынке железнодорожных перевозок с 2011 года. Тогда на Лондонской бирже разместил акции «Трансконтейнер».

Профиль эмитента

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - один из лидеров инновационного вагоностроения. Железнодорожный холдинг является интегрированным провайдером в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых.
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Объединённая вагонная компания (ОВК) (SPO)

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция НПК ОВК
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 1
Государственный регистрационный номер 1-01-82031-H-001D
ISIN RU000A0JVBU7
Количество 99 990 000

ММВБ

Тикер:
UWGN
Котировальный лист:
Первый уровень

ММВБ

Тикер:
UWGN-001D
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ

График
       

|  К полной статистике »
за 5 лет  | 
Цена16.06.2015 1 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.--------------
Минимальная, руб.--------------
Максимальная, руб.--------------
Закрытие, %--------------
Средневзвеш., %--------------
Bid, руб.724.70------------
Ask, руб.724.80------------
Оборот, млн. р.--------------
Кол-во сделок, шт.--------------