Сеть гипермаркетов "Лента" (SPO-2) - полная информация о размещении

Информация о размещении

Название	Сеть гипермаркетов "Лента" (SPO-2)
Спецификация размещения	GDR
Тип размещения	SPO
Тип подписки	Открытый
Начало	20.10.2015
Статус	Завершено
Окончание	21.10.2015
Количество размещённых ц.б.	21 130 000
Объем привлеченных средств, млн. USD	150
Ценовой коридор, верхняя граница, USD	7.10
Ценовой коридор, нижняя граница, USD	7.10
Цена размещения, USD	7.10
Биржа размещения	London Stock Exchange
Инвестиционные банки	JP Morgan, ВТБ Капитал
Капитализация на момент размещения, млн. USD	3 580
Страна операций	Россия
Отрасль	Торговля и потребительский сектор

Дополнительная информация

21 октября 2015 года ритейлер “Лента” завершил размещение своих акций на $150 млн, которое началось 20 октября 2015 года вечером. Об этом говорится в сообщении компании. Всего инвесторы купили 21,13 млн новых глобальных депозитарных расписок на акцию.

Также продавались и бумаги из пакета второго по величине акционера ритейлера после TPG - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): было размещено 17,62 млн GDR на125,13 млн, следует из материалов “Ленты” и банка.

Цена сделки составила $7,1 за одну расписку. Таким образом, дисконт к цене расписок “Ленты” на закрытие торгов в Лондоне во вторник - 20.10.2015 г. составил менее 8%.

После продажи бумаг установлен период ограничения продажи акций для самой “Ленты”, Luna Inc. (инвестиционная структура TPG Capital) и ЕБРР в отношении их соответствующих долей - на 90 дней.

Организаторы сделки – Credit Suisse, JPMorgan и VTB Capital, книга заявок формировалась по ускоренному сценарию.

В свободном обращении по итогам размещения теперь находятся 57,7% “Ленты” (51,82% ранее).

Заявки на всю заявленную сумму размещения – до $300 млн – были собраны уже через 2,5 часа после объявления о сделке 20 октября 2015 года вечером.

Спрос инвесторов на новые расписки и на бумаги из пакета ЕБРР был диверсифицированным, говорят два источника “Ведомостей”, участвовавшие в сделке. Среди заметных инвесторов сделки - Инвестиционное агентство Катара (QIA; фонд, созданный правительством страны для долгосрочных вложений), говорит один из собеседников “Ведомостей”. Также, по его словам, участвовали инвесткомпании и фонды, которые уже ранее вкладывались в бумаги “Ленты” - фонды из Европы и США, а также российский РФПИ.

Средства нужны для финансирования программы развития «Ленты», говорится в материалах компании. «Лента» считает, что ситуация в экономике благоприятна для ускорения роста: «Цены на недвижимость стали более привлекательными, и некоторые конкуренты сократили планы по развитию».