Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Новые технологии помогают сотрудникам охранного предприятия исключить зону риска для своих клиентов.

Информация о размещении

Название Alliance Oil (IPO)
Спецификация размещения GDR
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Статус Завершено
Окончание 12.07.2009
Объем привлеченных средств, млн. USD 390
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 11.16
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 11.16
Цена размещения, USD 11.16
Биржа размещения London Stock Exchange
Инвестиционные банки Merrill Lynch, Morgan Stanley, ВТБ Капитал, Тройка Диалог
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 940
Страна операций Россия
Отрасль Нефть и газ

Дополнительная информация

12 июля 2009 года, шведская нефтяная компания Alliance Oil, работающая на территории России, сообщила о том, что она выручила около $ 390 млн. за выпущенные конвертируемые облигации и акции новой эмиссии в виде шведских депозитарных расписок SDR., говорится в сообщении шведской компании. При этом от продажи облигаций компания получила приблизительно $265 млн., а от продажи SDR - $125 млн. Соорганизаторами размещения выступили такие крупные международные банки как Morgan Stanley, Merrill Lynch, Karnegie Investment и VTB Capital.

Облигации будут нести ежеквартальный купон - 7,25% годовых и через пять лет – в 2014 году могут быть конвертированы в SDR по цене 121,125 шведской кроны. Данная цена будет сформирована с 27,5%-ной премией к цене размещения SDR компании Alliance Oil в настоящее время, которая была равна 95 шведских крон за SDR. Однако, в течение первых трёх лет, у компании есть право на досрочное погашение облигаций на основную сумму плюс начисленные проценты, если рыночная цена SDR превысит 130% от цены настоящего размещения.

Кроме того, соглашение, подписанное соорганизаторами размещения, предусматривает право последних на подписку в срок до 16 июля 2009 года или в любое другое время на дополнительный выпуск облигаций на сумму $35 млн. В таком случае совокупная выручка компании Alliance Oil за размещённые облигации приблизится к сумме в $300 млн.

Доходы от размещения облигаций и SDR будут предназначены для дальнейшего укрепления ликвидности компании, сокращения краткосрочной задолженности и для возможных приобретений. Также данные средства обеспечат более прочную основу для финансирования инвестиционной деятельности шведской компании. Капитализация компании - $1,94 млрд.