Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Самая детальная информация Корпоративные подарки на заказ у нас.

Информация о размещении

Название Группа «Русагро» (SPO)
Спецификация размещения GDR
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 21.04.2016
Статус Завершено
Окончание 27.04.2016
Количество размещённых ц.б. 16 666 665
Объем привлеченных средств, млн. USD 250
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 15.00
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 15.50
Цена размещения, USD 15.00
Биржа размещения London Stock Exchange
Инвестиционные банки JP Morgan, UBS Investment Bank, ВТБ Капитал
Страна операций Россия
Отрасль Пищевая, Сельское хозяйство и АПК

Дополнительная информация

"Русагро" сообщила об успешной дополнительной эмиссии своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже. В результате размещения примерно 16 666 665 GDR по цене в $15 за расписку компании удалось привлечь около $250 млн (16,6 млрд руб. по курсу ЦБ от 27.04.2016 г., как и планировалось.

Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие компании. Координаторами и букраннерами допэмиссии стали JPMorgan, UBS и «ВТБ капитал».

В среду - 27.04.2016 г. банки-организаторы предлагали GDR "Русагро" в ценовом диапазоне $15-15,5, но в результате сделка прошла по нижней границе — $15. В связи с неблагоприятной конъюнктурой на российском фондовом рынке (индекс ММВБ к 18:50 среды 27.04.2016 г. понизился на 0,61%, индекс РТС — на 0,44%) "Русагро" рисковало недоподписать книгу, если бы закрыло ее часом позже. От ряда инвесторов поступали заявки с ценой $14 за GDR.

GDR на общую сумму около $99,6 млн приобрела Shiny Property Limited, бенефициаром которой является основатель агрохолдинга Вадим Мошкович. Расписки еще примерно на $17,5 млн выкупил гендиректор и миноритарий «Русагро» Максим Басов.

Об их намерении принять участие в допэмиссии ранее сообщала сама компания. Из ее сообщений следовало, что Мошкович, которому принадлежало 75% «Русагро», собирался вложить в GDR $100 млн. Точные планы Басова компания не раскрывала.

Источник, близкий к участникам размещения, 27 апреля 2016 года рассказывал, что книга заявок переподписана, заявки поступили в том числе от американских и европейских «качественных» инвесторов, в портфелях которых до сих пор не было бумаг российских компаний. Об их участии в SPO в пресс-релизе ничего не говорится.

До SPO уставный капитал компании составлял 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти GDR), free-float составлял 16,3%, после размещения free-float должен составить примерно 20,7%. «Русагро» хочет продать инвесторам расписки на 16 млрд рублей.

Новости эмитента

Все новости