Информация о размещении

Дополнительная информация

26 мая 2016 года Объединенная вагонная компания Александра Несиса завершила дополнительное размещение 7,868 млн акций на общую сумму более 5 млрд руб. Новые акции составляют 6,9% увеличенного капитала. В результате размещения доля бумаг в свободном обращении составила 39%. Организатором и букраннером SPO выступила финансовая группа «Открытие».

24 мая 2016 года сообщалось, что цена размещения обыкновенных акций ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК ОВК) в ходе SPO была определена на уровне 640 рублей за акцию, что представляет 13% дисконт к средней цене акции НПК ОВК за период с начала торгов до 23 мая 2016 года и 9% дисконт к цене размещения акций на IPO.

Дата начала размещения была назначена на 24 мая 2016 года, дата окончания – на 26 мая 2016 года. Сбор заявок от участников торгов на Московской бирже проходил каждый день размещения с 10.00 до 13.00 по московскому времени.

Акции приобрели более 70 институциональных и розничных инвесторов, в том числе менеджмент компании, сообщила ОВК. Она подчеркивает, что основной акционер компании - United Wagon Plс., принадлежащий ICT Holding Ltd., - принял участие в сделке, чтобы сохранить долю в компании. До размещения материнской компании ОВК принадлежало 74,71% ее акций. Сколько стало после размещения, ОВК не уточняет.

На момент закрытия ММВБ 26.05.2016 г. капитализация компании составила 75 млрд руб. В сравнении с ценой закрытия в среду - 25.05.2016 г. ОВК подорожала на 2%.

«Привлеченные средства позволят увеличить собственный капитал ПАО "НПК ОВК" до 80 млрд рублей. Компания планирует направить средства на снижение долговой нагрузки», — отмечает ОВК.

На конец 2015 г. долговая нагрузка компании была 14,2, EBITDA - 99,1 млрд руб. В 2016 году компании нужно вернуть банкам 5,5 млрд руб., в 2017 г. - 10,6 млрд руб.

Профиль эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Новости эмитента

• 05.04.2024

  Cbonds: Эксперт РА отозвало кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале эмитенту «НПК ОВК»

• 03.04.2024

  Cbonds: Выручка НПК ОВК за 2023 г. составила 2.65 млрд руб. Чистая прибыль равна 8.15 млрд руб.

• 15.12.2023

  Cbonds: Выручка НПК ОВК за 9 месяцев 2023 г. составила 1.59 млрд руб. Чистая прибыль равна 6.38 млрд руб.

• 13.12.2023

  Cbonds: Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ОВК после их роста более чем на 20%

• 13.12.2023

  Investfunds: «Объединенная вагонная компания» сменила владельца

• 28.11.2023

  Cbonds: Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале эмитента «НПК ОВК» на уровне «ruD», прогноз «стабильный»

• 23.11.2023

  Investfunds: Акции ОВК упали на 40% после завершения допэмиссии