ENG
Информация о размещении
| Название | Алроса (SPO) |
| Спецификация размещения | акция обыкновенная |
| Тип размещения | SPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 06.07.2016 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 08.07.2016 |
| Количество размещённых ц.б. | 802 700 000 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 800 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 1.06 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 0.94 |
| Цена размещения, USD | 1.01 |
| Рост/Падение с даты размещения | -13.39% |
| Биржа размещения | ММВБ |
| Инвестиционные банки | ВТБ Капитал, Тройка Диалог |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD | 7 456 |
| Страна операций | Россия |
| Отрасль | Добыча золота, алмазов и драгоценных камней |
Дополнительная информация
Правительство РФ продало 10,9% «Алросы» или 802,7 миллиона акций за 52,2 млрд руб., следует из постановления правительства. Вся компания была оценена в 478,7 млрд руб.
В пятницу - 8 июля 2016 года, на Московской бирже «Алроса» стоила 497,5 млрд руб., средняя капитализация за полгода составляла 509,6 млрд руб. Значит, координаторы сделки «ВТБ капитал» и «Сбербанк CIB» продали госпакет со скидкой 4% к текущей капитализации и 6% к средней стоимости за полгода.
11 июля акции "Алроса" в начале торгов на Московской бирже выросли на 2,31%, до 69,11 руб. за одну бумагу.
"Алроса" уже выходила на рынок акций, и нынешнее размещение является для нее SPO (secondary public offering, вторичное размещение акций).
Продажа акций фактически стала первой крупной сделкой после долгого перерыва в массовой приватизации и проходила в условиях санкций.
При продаже акций «Алросы» дисконт к рыночной цене составил всего 3,77%, отметил руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. В два раза ниже, чем в целом по рынку, подчеркнул он.
По 35% в общем спросе обеспечили Европейские фонды и российские локальные инвесторы, уточняет директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов. 20% составил спрос со стороны негосударственных пенсионных фондов.
При этом в отличие от IPO «Алросы» в 2013 г., когда американских фондов было 40% от книги заявок, сейчас их только 5%, их место заняли ближневосточные фонды и азиатские инвесторы, спрос с их стороны был на уровне 25%, уточняет Квасов.
Как прошло размещение.
Размещение акций происходило в условиях восстановления российского рынка акций. В частности, индекс ММВБ с начала года вырос на 19% и сейчас находится около 1900 пунктов - ценового уровня 2008 года. Доля акций "Алроса" в индексе ММВБ составляет 1,37%.
Книга заявок по продаже 10,9% акций "Алроса" переподписана почти в три раза. Общий спрос книги заявок на акции компании был выше предложения более чем в два раза, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, который назвал продажу пакета успешным.
Заявки ниже 65 рублей на акцию "Алроса" не были удовлетворены, поскольку уровень спроса приближался к 66 рублям за бумагу, также указал министр. Улюкаев ожидает увеличение веса "Алроса" в индексе MSCI Russia после приватизации.
Мнение главы МЭР разделил глава Московской биржи Александр Афанасьев. "Размещение "Алроса" произошло быстро и успешно. Мы увидели, что качественная компания может размешаться успешно в любое время", - сказал он.
В свою очередь,один из непосредственных организаторов приватизации, руководитель управления рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB Антон Мальков отметил, что заявки гуляли в диапазоне от 60 рублей за акцию и выше чем 65 руб за акцию.
"Одна заявка была по цене 68 рублей. Никакого ценового ориентира не было. Мы просто хотели понять, где рынок, и потом двигаться дальше", - указал он.
По словам Малькова, всего в книге с учетом всех лимитированных заявок было около 100 заявок от инвесторов, что на самом деле для сделки такого рода очень хорошо, особенно учитывая состояние рынка последние два года. "Сделка напомнила старые добрые времена", - сказал он.
Кто покупатель.
По словам Малькова, порядка 30% инвесторов, подавших заявок, являются гражданами России, еще около 30% - инвесторы из Европы, еще порядка 25% - инвесторы из стран Ближнего Востока и Азии. Оставшаяся доля приходится на остальные страны и континенты, в том числе и США.
"Инвесторы из США были, но их было немного. Но это никак не сказалось на успехе мероприятия", - сказал он.
Улюкаев отметил, что книга заявок на размещение акций "Алроса" на 60% была покрыта иностранными инвесторами.
"Российский фонд прямых инвестиций совместно с азиатскими и ближневосточными фондами сформировал почти четверть спроса. И впервые в процессе принимали участие негосударственные пенсионные фонды (НПФ)", - отметил министр.
Кроме того, по словам Улюкаева, приватизация привлекла широкий круг инвесторов преимущественно с долгосрочным горизонтом владения акциями.
По словам источника, знакомого с ходом размещения, РФПИ и его соинвесторы, включая суверенные фонды Ближнего Востока и Азии, выкупили около 50% от SPO "Алроса". Источник также сообщил, что доля участия НПФ в текущем размещении 10,9% акций компании будет небольшой.
Ранее свое участие в размещении акций "Алроса" подтвердили два негосударственных пенсионных фонда группы "Сафмар" (бывшая группа БИН) "Европейский пенсионный фонд" и НПФ "Доверие", а также НПФ "Будущее" и НПФ "Благосостояние".
Профиль эмитента
Компания создана в 1992 г. в соответствии с указом президента РФ "Об образовании акционерной компании "Алмазы России - Саха" на базе предприятий "Якуталмаза", в 1998 г. она была переименована в АК "АЛРОСА" (ЗАО), а в 2011 г. АК "АЛРОСА" была преобразована в открытое акционерное общество. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи не менее 18-20 лет. Прогнозные запасы "АЛРОСА" составляют около одной трети общемировых запасов алмазов. 51% добыча компании осуществляется открытым способом из 9 рудников, 25% приходится на подземную добычу из 3 рудников, 24% - на аллювиальную добычу. Группе "Алроса" принадлежит шесть горнодобывающих комплексов, четыре из которых входят в состав АК "АЛРОСА" (ПАО): Удачнинский ГОК, Айхальский ГОК, Нюрбинский ГОК и Мирнинский ГОК, а два других представляют собой дочерние предприятия: АО Севералмаз (Ломоносовский ГОК) и АО Алмазы Анабара. Сбытовые организации компании "АЛРОСА" имеют представительства во всех основных мировых алмазных центрах - США (около 45% глобального конечного спроса), Китае (около 30% глобального конечного спроса), Бельгии, ОАЭ, Великобритании и Израиле. Сбытовая система "АЛРОСА" построена на заключении долгосрочных контрактов с компаниями, производящими бриллианты и ювелирные изделия. На долю таких контрактов приходится около 77% продаж компании. "АЛРОСА" также реализует алмазное сырьё на конкурсной основе (аукционы и тендеры) и в рамках разовых неконкурсных сделок. В октябре 2013 г. АО АЛРОСА провело IPO на Московской Бирже (тиккер ALRS), в ходе которого было продано 16% акций компании (по 7% акций предоставили РФ и правительство Якутии, 2% - квазиказначейские бумаги). Более 60% от объема размещения приобрели инвесторы из США, 24% - из Европы (в т.ч. 20 % из Великобритании), 14% - из России. Всего в ходе IPO "АЛРОСА" привлекла 41.3 млрд рублей. В настоящее время доля акций в свободном обращении составляет 34%, на долю Российской Федерации, приходится 33%, на долю Республики Саха (Якутия) – 33%.
АЛРОСА является активным участником внутреннего и международного долгового рынков. Первое размещение рублевых облигаций состоялось в 1999 г. когда были проданы 6-месячные дисконтные бумаги на 250 млн рублей (андеррайтерами эмиссии выступили ИГ Русские Фонды, ИК Восток-Капитал, Банк Зенит). Дебют на рынке еврооблигаций состоялся в 2003 г. с размещения 5-летних бумаг на 500 млн долл. и доходностью 8.125% годовых (лид-менеджер выпуска - ING-bank). Всего с 1999 по 2013 гг. компания разместила более 40 выпусков внутренних и международных бумаг. После некоторой паузы компания вернулась на рынок разместив в 2019-2020 гг. два выпуска евробондов по 500 млн долл., и пять выпусков облигаций по 5 млрд рублей.
Другие IPO / SPO эмитента
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
17.04.2024
Cbonds: "Алроса" проведет 23-25 апреля онлайн-аукцион редких розовых бриллиантов
-
16.04.2024
Investfunds: «Алроса»может выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию
-
16.04.2024
Cbonds: "Алроса" может выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 2,02 руб. на акцию
-
15.04.2024
Cbonds: Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале эмитента «АЛРОСА» на уровне «ruAAA», прогноз «стабильный»
-
10.04.2024
Cbonds: "Алроса" видит существенный рост спроса на инвестиционные бриллианты
-
08.04.2024
Cbonds: Набсовет "Алросы" 12 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год
-
04.04.2024
Cbonds: "Алроса" проведет в Санкт-Петербурге показы особо ценных инвестиционных бриллиантов
Параметры акции
| Акция | АЛРОСА |
| Тип | обыкновенная акция |
| Номинал, руб. | 0.5 |
| Государственный регистрационный номер | 1-03-40046-N |
| ISIN | RU0007252813 |
| Количество | 7 364 965 630 |
| Free-float | 0.34 |
ММВБ
ММВБ
РТС
Динамика стоимости акции
| ММВБ | РТС |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||