Информация о размещении

Дополнительная информация

В пятницу – 28 октября 2016 года, на Московской бирже размещала акции группа «Будущее», объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца.

За 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Всего было удовлетворено 1 074 заявки по 1 190 руб. за акцию (капитализация – 58,5 млрд руб.).

За первые минуты были куплены 275 бумаг по цене 1 228,8 руб. за штуку, что на 3,3% выше цены размещения.

Всего же на основном рынке в пятницу – 28.10.2016 г. было осуществлено 47 сделок на 7,2 млн руб., также на внебиржевом рынке прошла одна покупка акций почти на 1 млрд руб.: были проданы 800 000 акций (1,6% доли компании) по цене размещения – 1 190 руб. за бумагу.

Free float на бирже по итогам вторичного размещения составил 20%. Маркетмейкерами являются компании «Открытие» и «АТОН».

Книга заявок была закрыта в 16.00 мск в четверг – 27.10.2016 г. с переподпиской более чем в 1,2 раза, заявила г-жа Руднева, добавив, что более 1 000 физлиц подали заявки на покупку.

Почти на 3 млрд руб. бумаги приобрели розничные инвесторы, остальное пришлось на институциональный спрос: банки и управляющие компании, сказал Борис Квасов, директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» – одного из организаторов размещения.

В пятницу - 28 октября 2016 г. группа заключила договор с маркетмейкерами – «Атоном» и ФК «Открытие» – о поддержке своих ценных бумаг: договоры действуют по 31 июля и 31 октября 2017 г. соответственно.

Ранее неоднократно высказывались сомнения в рыночном характере размещения. «Было удовлетворено порядка 40 отдельных заявок от институциональных инвесторов. Клубной сделкой это точно не назовешь», – спорит член совета директоров ФГ «Будущее» Игорь Минц.

По словам Игоря Минца, около 65–75% привлеченных средств планируется направить на развитие пенсионного бизнеса группы, в частности на возможные будущие покупки.

«По [продажам] пенсионных фондов есть серьезные предложения. Мы находимся в обсуждении <...> [Это] хорошие большие сделки», – сказал Борис Минц.

Группа планирует нарастить активы с 305 до 805 млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу – с 4,3 до 6 млн человек, а чистую прибыль – с 300 млн руб. до 10,7 млрд руб.

«ВТБ капитал» в презентации для инвесторов оценивал возможности группы более консервативно: активы в управлении к 2020 г. составят от 560,9 до 626,5 млрд руб., а чистая прибыль – 7,8–10,3 млрд руб.

Профиль эмитента

Новости эмитента

• 14.10.2019

  Cbonds: Опубликованы показатели по МСФО эмитента ФГ Будущее за 2 квартал 2019 года

• 08.05.2019

  Investfunds: ФГ "Будущее" может продать принадлежащие ей акции АКРА

• 20.04.2017

  Через полгода после IPO выяснилось, что ФГ «Будущее» планирует допэмисcию

• 14.12.2016

  Секреты размещения Гуцериевых: как провести SPO по верхней границе и с переподпиской 50%

• 05.12.2016

  «Европлан» определился с ценой размещаемых акций

• 01.11.2016

  ФГ «Будущее» разместила 20% акций на Московской бирже