Информация о размещении
Название |
Русснефть |
Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
Тип размещения |
IPO |
Тип подписки |
Открытый |
Начало |
18.11.2016 |
Статус |
Завершено |
Окончание |
24.11.2016 |
Объем привлеченных средств, млн. USD |
500 |
Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
9.29 |
Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
7.58 |
Цена размещения, USD |
8.51 |
Рост/Падение с даты размещения |
-84.70% |
Биржа размещения |
ММВБ |
Инвестиционные банки |
АТОН, БКС-банк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог, ФК "Открытие" |
Капитализация на момент размещения, млн. USD |
2 500 |
Страна операций |
Россия |
Отрасль |
Нефть и газ |
Дополнительная информация
Belyrian Holdings Limited, принадлежащая семье Михаила Гуцериева, в пятницу, 25 ноября 2016 года, разместила на Московской бирже 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) «РуссНефти» за 32,4 млрд руб., или $501,33 млн по курсу ЦБ на 25 ноября, сообщила пресс-служба нефтяной компании.
Доля Belyrian сократилась до 47% обыкновенных акций (60% уставного капитала), а второй крупнейший акционер — швейцарский трейдер Glencore (владеет 33% обыкновенных акций, 25% уставного капитала) — в IPO не участвовал.
Одну акцию «РуссНефти» оценили в 550 руб. при изначальном ценовом диапазоне 490–600 руб. Капитализация компании составила 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд.
Организаторами сделки являлись: «ВТБ капитал», Sberbank CIB, «Атон» и БКС.
Борис Квасов представитель организатора сделки, директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ-Капитал»: «Спрос превысил предложение где-то на 30%, чуть больше, да, то есть переподписка больше 30%. Соответственно, заявок в книжке мы видели больше, чем 2 000. На весь розничный спрос пришлось порядка 10% книги.
Оставшаяся часть — это институциональный спрос, который преимущественно российский. Порядка 500 млн долларов сделка. Со времен IPO «Ленты» в 2014 году, наверное, такого размера транзакции не было».
В ходе размещения спрос на акции «РуссНефти» превысил предложение более чем на 30%, рассказал Гуцериев. По его словам, помимо институциональных инвесторов значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2 тыс. заявок.
Но никто из группы «Сафмар» (управляет финансовыми активами семьи бизнесмена) не покупал акции «РуссНефти», заявил ее генеральный директор Авет Миракян: «Мы являемся продавцами». Акции приобретали также банки, фонды, хедж-фонды и иностранные инвесторы, добавил он.
Компания проводит размещение не в Лондоне, а в Москве, «это не ложный патриотизм, это точно правильно: мы верим в нашу страну», — заявил Гуцериев.
Профиль эмитента
"Нефтегазовая компания "РуссНефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России.
Новости эмитента
-
27.03.2024
-
26.03.2024
-
26.03.2024
-
07.03.2024
-
19.02.2024
-
15.02.2024
-
15.02.2024
Все новости