Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Все подробности автосервис у нас на сайте. . Тонировка автомобиля стекол пленкой в спб - тонировка спб.

Информация о размещении

Название Трубная металлургическая компания (ТМК) SPO-2
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 01.02.2017
Статус Завершено
Окончание 06.02.2017
Количество размещённых ц.б. 138 888 888
Объем привлеченных средств, млн. USD 175
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 1.27
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 1.26
Цена размещения, USD 1.27
Рост/Падение с даты размещения 4.32%
Биржа размещения London Stock Exchange
Инвестиционные банки Credit Suisse , Morgan Stanley, АТОН, ВТБ Капитал
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 457
Страна операций Россия
Отрасль Металлургия и горное дело

Дополнительная информация

«Мы надеемся, что худшие времена уже прошли», – говорил в декабре 2016 г. в интервью «России 24» председатель совета директоров и основной владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский. И, похоже, был прав. С достигнутого в августе годового минимума капитализации на Московской бирже ТМК к началу декабря подорожала в 1,7 раза – до 78,8 млрд руб. А в январе прибавила еще 10% капитализации.

6 февраля 2017 года крупнейший в РФ производитель стальных труб, Трубная металлургическая компания, в процессе SPO разместил на Лондонской бирже 138 888 888 акций по 75 руб. и привлек 10,42 млрд. руб. (175 млн. долл.). Credit Suisse, Morgan Stanley, VTB Capital и АТОН (агент по России) выступили в качестве совместных организаторов.

ТМК растет благодаря восстановлению на рынке основных потребителей – нефтегазовых компаний. В результате компании удалось продать 13,44% акций во время вторичного размещения бумаг за 10,42 млрд руб., а не за 10,3 млрд руб., как планировалось (дисконт к цене закрытия 31 января, накануне объявления о сделке, – 9,5%).

Заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович рассказал, что около 80% предложенных к продаже акций приобрели иностранные инвесторы, высок был спрос со стороны российских участников.

«Большая часть пришлась на заявки английских фондов — около трети размещения. Также был существенный спрос из России», — объявил исполнительный руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» (один из андеррайтеров) Дмитрий Болясников.

Активный интерес показали скандинавские инвесторы (17%), чуть менее - американские (9%). За каждую из 138,89 млн акций, продавцом которых выступила «дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, планировалось выручить 75 руб.

Вначале компания ориентировала инвесторов на цену в спектре от 74,5 руб. за бумагу «до рынка», однако в процессе размещения сузила ориентир до 74,5-75 руб. за бумагу. Организаторы SPO ТМК затем уточнили, что заявки ниже 75 руб. за акцию вряд ли будут удовлетворены.

«На наш взгляд, SPO должно содействовать увеличению ликвидности ТМК ($0,5 млн в день локальных акций и $1,0 млн в день расписок), которая, наряду с высокой долговой нагрузкой, плохо сказывалась на инвестиционном профиле компании.

По утверждению Д. Болясникова, такого спроса и положительных отзывов со стороны инвесторов в процессе размещения русского эмитента не было давно.

«Видно, что зарубежные инвесторы проявляют существенный интерес к русским активам. И похожие сделки, если они запущены в правильное время с точки зрения новостного фона и результатов компании, имеют все шансы на успешное закрытие», — подчеркнул Болясников.

«Книга заявок была очень комфортно переподписана, закрылась выше вначале обозначенного уровня с довольно диверсифицированными аллокациями, что должно позитивно сказаться на ликвидности акций после сделки», — разъяснил Болясников.

В процессе подготовки SPO управляющие и трейдеры рассказывали, что не востребованный рынком пакет акций ТМК может купить УК «Лидер». Но этого не потребовалось, добавляет один из источников, близких к размещению: спрос на бумаги был высок – «рынок смел все».

Владимир Шматович сказал, что ему не известно о том, что УК «Лидер» могла купить не востребованный рынком пакет. Топ-менеджер подчеркнул: УК «Лидер» участвовала «на общих основаниях», купила акций не больше, чем другие участники.

«Самыми активными участниками SPO «Трубной металлургической компании», в рамках которого «дочка» эмитента продала 13,4% его акций за 10,42 млрд руб., были инвестфонды из Англии. В следствии этого акции были размещены по 75 руб.

Книга заявок закрылась в четверг – 2 февраля 2017 года в 19.00 мск. При всем этом якорного инвестора в сделке не оказалось», подчеркнул Шматович.

«Мы ожидаем, что вторичное публичное предложение повысит ликвидность наших
ценных бумаг в перспективе, что благополучно отразится на наших акционерах», –
говорится в официальном сообщении ТМК от имени гендиректора компании Александра
Ширяева.

Часть вырученных денег ТМК направит на выкуп 13,44% своих акций у ВТБ по колл-опциону. Банк получил бумаги в течение декабря 2015 г. – августа 2016 г. в обмен на 10 млрд руб. Шматович говорит, что банку будет передана не вся сумма, какая – он не раскрывает. Оставшаяся часть пойдет на погашение долга ТМК, говорится в сообщении компании. Речь идет примерно о $10 млн (593 млн руб. по текущему курсу), рассказал Шматович.

Профиль эмитента

ТМК является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Компания объединяет производственные предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане.

ТМК выпускает широкий спектр трубной продукции, потребителями которой являются компании различных отраслей, прежде всего, предприятия нефтегазового комплекса. Продукция ТМК используется также в химической промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Компания выпускает бесшовные и сварные трубы, стальную заготовку, а также предоставляет ряд сопутствующих услуг, в том числе антикоррозионное и изоляционное покрытие труб, термическую обработку, изготовление высокогерметичных резьбовых соединений класса «Премиум», услуги по складированию и ремонту труб.

Основными рынками сбыта продукции ТМК являются Россия, Северная Америка, страны СНГ, Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия / обн. 04.11
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

ТМК
ТМК / SPO-1

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция ТМК
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 10
Государственный регистрационный номер 1-01-29031-H
ISIN RU000A0B6NK6
Количество 1 033 135 366
Текущая капитализация, млн. руб. 76 969
Free-float 0.16
Дополнительная информация 24.12.2014 количество акций увеличено с 937 586 094 до 993 586 094 шт в связи с размещением допвыпуска.
25.02.2016 количество акций уменьшено до 991 907 260 шт.
15.08.2016 количество акций увеличено до 1 035 907 260 шт.
05.12.2016 количество акций уменьшено до 1 033 135 366 шт.

London Stock Exchange

Тикер:
TMKS
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
TRMK
Котировальный лист:
Первый уровень

ММВБ

Тикер:
TRMK
Котировальный лист:

РТС

Тикер:
TRMK
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ РТС

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  |  за 2 года  |  за 5 лет  | 
Цена24.04.2017 1 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.72.6500------------
Минимальная, руб.72.650071.800071.150064.200043.500043.500028.7000
Максимальная, руб.74.500074.500076.450085.000085.000085.0000113.00
Закрытие, %74.5000 р.2.68782.617112.452849.298645.2242-19.5464
Средневзвеш., %73.8000 р.1.2346-1.796412.328847.452543.3010-17.8082
Bid, руб.74.0000------------
Ask, руб.74.0500------------
Оборот, млн. р.10.2844.90875.526 7259 56014 32924 754
Кол-во сделок, шт.5061556315461714572965645352341010499
Дивиденды
Год Дата закр. реестра  Сумма выплаты  Тип выплаты
руб. % *
2016   02.09.2016   1.94   3.51 %   Годовая  
2015   08.09.2015   2.42   4.51 %   Годовая  
2014   07.05.2015   0   0.00 %   Промежуточная  
2014   26.12.2014   0.39   1.14 %   Годовая  
2013   05.05.2014   0.78   1.10 %   Промежуточная  

* В процентах от цены закрытия на дату закрытия реестра