Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название ФосАгро SPO-2
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 08.02.2017
Статус Завершено
Окончание 09.02.2017
Количество размещённых ц.б. 6 475 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 250
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 43.33
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 43.33
Цена размещения, USD 43.33
Рост/Падение с даты размещения 113.93%
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Citigroup, Merrill Lynch, ВТБ Капитал, Тройка Диалог
Капитализация на момент размещения, млн. USD 555
Страна операций Россия
Отрасль Химия и нефтехимия

Дополнительная информация

Adorabella Limited, бенефициаром которой является Андрей Гурьев и члены его семьи, продала 4,5% акций «Фосагро» по 2 550 руб. за акцию, сообщил в четверг – 9 февраля 2017 года, российский производитель удобрений.

В качестве совместных букраннеров выступили Bank of America Merrill Lynch, Citi, «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал».

О том, что «ФосАгро» планирует продать на бирже часть своих акций, стало известно в среду, 8 февраля 2017 года. Инвесторам планировалось предложить 6, 475 млн. акций, что составило 5% уставного капитала «ФосАгро».

Часть выручки будет использована для покупки 2,7% акций «Фосагро» у еще одного акционера и члена совета директоров компании - Игоря Антошина по той же цене с учетом расходов на конвертацию и иных расходов.

До продажи семье Гурьевых через траст и напрямую принадлежало 50,28% уставного капитала «Фосагро». Таким образом, после сделки Гурьевы потеряют контроль над компанией.

После того, как семья Гурьевых купит у Антошина часть акций, ее доля в «ФосАгро» составит 48,48%, а у Антошина останется 11,88%, доля акций в свободном обращении «ФосАгро» вырастет до 25,1%.

Сроки закрытия сбора заявок, цена и распределение ценных бумаг определяются по абсолютному усмотрению совместных букраннеров и продающего акционера. «Фосагро», при этом, не получит какой-либо выручки от продажи.

Несмотря на давно ходившие по рынку слухи о возможности SPO «Фосагро», продажа акций контролирующим акционером стала сюрпризом.

На рынке поясняют, что компания явно решила воспользоваться моментом, когда ее акции подорожали с ноября на 30%, а также восстановилась стоимость удобрений, цены на которые в прошлом году были на дне.

Так, цена на диаммоний фосфат (DAP) выросла с $313 до $330 за тонну (FOB Балтика) в связи с сезонным спросом и сокращением импорта из Китая.

Размещение акций «Фосагро» было проведено в течение кратчайшего срока, передал слова руководителя департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Андрея Шеметова представитель банка. Формирование книги заявок проведено в течение одного дня, запущено после закрытия рынков 8 февраля 2017 года, книга заявок была заполнена в течение часа, сказал Шеметов.

Сделка была успешно проведена только с привлечением локальных акций с листингом на Московской бирже, отметил Шеметов, объем сделки составил приблизительно 15 млрд. руб., что значительно увеличило долю акций в свободном обращении на московском рынке.

В сделке приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока, передал через представителя директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов.

Итоговая доля акций в свободном обращении составит более 25%, что может привести к увеличению ликвидности, подчеркивают Квасов и Шеметов. Цена была установлена с минимальным дисконтом в 5,6% к цене закрытия торгов на Московской бирже 08.02.2017 г., отмечают они.

В среду 08.02.2017 г. РФПИ объявил об участии в SPO «Фосагро» в консорциуме с шестью ведущими суверенными фондами Азии и Ближнего Востока и ряда других инвесторов.

Заявка международных инвесторов подана на $200 млн, большая часть суммы – международные фонды, сказал источник, близкий к размещению. Представитель РФПИ это не комментировал. Исходя из стоимости «Фосагро» на бирже на эти деньги можно купить более 3% ее акций.

Совместно с РФПИ в приобретении миноритарного пакета «Фосагро» участвовали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation, а также ведущие фонды стран Ближнего Востока, добавили в четверг 09.02.2017 г. в РФПИ.

В среду - 08.02.2017 г. одна акция «Фосагро» на Московской бирже стоила 2 700 руб. В четверг - 09.02.2017 г., акции компании подешевели почти на 6% до 2 545 руб.

«Фосагро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.

Основные владельцы компании - структура зампредседателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева и членов его семьи, их доля в уставном капитале составляет 50,28% акций, 14,5% контролирует ректор Горного института (Санкт-Петербург) Владимир Литвиненко, 12,7% - советник гендиректора «Фосагро» Игорь Антошин.

В свободном обращении находятся около 20% акций, еще 1,92% уставного капитала находятся в РЕПО. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.

После продажи акций структура акционерного капитала «Фосагро» выглядит следующим образом: Adorabella Limited (21,15%), Chlowdwig Enterprises Limited (22,51%), Игорь Антошин (11,88%), Владимир Литвиненко (14,54%), Евгения Гурьева (4,82%).

Профиль эмитента

"ФосАгро" - одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья - апатитового концентрата, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов, а также азотных удобрений и аммиака.
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция ФосАгро
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 2.5
Государственный регистрационный номер 1-02-06556-A
ISIN RU000A0JRKT8
Количество 129 500 000
Free-float 0.26

London Stock Exchange

Тикер:
PHOR
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
PHOR
Котировальный лист:
Первый уровень

ММВБ

Тикер:
PHOR
Котировальный лист:

РТС

Тикер:
PHOR
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ РТС

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  |  за 2 года  |  за 5 лет  | 

* Исторические данные приведены с учетом изменения номинальной стоимости акции 26.03.2012 в соотношении 1 / 10
Цена26.01.2023 1 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.6 421.00------------
Минимальная, руб.6 382.00------------
Максимальная, руб.6 430.0010 097.0010 097.0010 097.0010 097.0010 097.0010 097.00
Закрытие, %6 392.00 р.148.43151.06178.76157.43123.26486.53
Средневзвеш., %6 396.00 р.149.26151.61179.06157.49122.47473.22
Bid, руб.6 392.00------------
Ask, руб.6 396.00------------
Оборот, млн. р.133.45423 473424 360435 318444 140466 290483 527
Кол-во сделок, шт.3886777424678029758063151830739289575809492736
Дивиденды
Год Дата закр. реестра  Сумма выплаты  Тип выплаты
руб. % *
2022   29.08.2022   780   9.73 %   Годовая  
2021   14.11.2021   234   н.д.   Годовая  
2021   19.08.2021   156   3.37 %   Годовая  
2021   28.05.2021   105   2.25 %   Годовая  
2020   20.11.2020   123   3.97 %   Годовая  

* В процентах от цены закрытия на дату закрытия реестра