Информация о размещении

Дополнительная информация

Adorabella Limited, бенефициаром которой является Андрей Гурьев и члены его семьи, продала 4,5% акций «Фосагро» по 2 550 руб. за акцию, сообщил в четверг – 9 февраля 2017 года, российский производитель удобрений.

В качестве совместных букраннеров выступили Bank of America Merrill Lynch, Citi, «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал».

О том, что «ФосАгро» планирует продать на бирже часть своих акций, стало известно в среду, 8 февраля 2017 года. Инвесторам планировалось предложить 6, 475 млн. акций, что составило 5% уставного капитала «ФосАгро».

Часть выручки будет использована для покупки 2,7% акций «Фосагро» у еще одного акционера и члена совета директоров компании - Игоря Антошина по той же цене с учетом расходов на конвертацию и иных расходов.

До продажи семье Гурьевых через траст и напрямую принадлежало 50,28% уставного капитала «Фосагро». Таким образом, после сделки Гурьевы потеряют контроль над компанией.

После того, как семья Гурьевых купит у Антошина часть акций, ее доля в «ФосАгро» составит 48,48%, а у Антошина останется 11,88%, доля акций в свободном обращении «ФосАгро» вырастет до 25,1%.

Сроки закрытия сбора заявок, цена и распределение ценных бумаг определяются по абсолютному усмотрению совместных букраннеров и продающего акционера. «Фосагро», при этом, не получит какой-либо выручки от продажи.

Несмотря на давно ходившие по рынку слухи о возможности SPO «Фосагро», продажа акций контролирующим акционером стала сюрпризом.

На рынке поясняют, что компания явно решила воспользоваться моментом, когда ее акции подорожали с ноября на 30%, а также восстановилась стоимость удобрений, цены на которые в прошлом году были на дне.

Так, цена на диаммоний фосфат (DAP) выросла с $313 до $330 за тонну (FOB Балтика) в связи с сезонным спросом и сокращением импорта из Китая.

Размещение акций «Фосагро» было проведено в течение кратчайшего срока, передал слова руководителя департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Андрея Шеметова представитель банка. Формирование книги заявок проведено в течение одного дня, запущено после закрытия рынков 8 февраля 2017 года, книга заявок была заполнена в течение часа, сказал Шеметов.

Сделка была успешно проведена только с привлечением локальных акций с листингом на Московской бирже, отметил Шеметов, объем сделки составил приблизительно 15 млрд. руб., что значительно увеличило долю акций в свободном обращении на московском рынке.

В сделке приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока, передал через представителя директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов.

Итоговая доля акций в свободном обращении составит более 25%, что может привести к увеличению ликвидности, подчеркивают Квасов и Шеметов. Цена была установлена с минимальным дисконтом в 5,6% к цене закрытия торгов на Московской бирже 08.02.2017 г., отмечают они.

В среду 08.02.2017 г. РФПИ объявил об участии в SPO «Фосагро» в консорциуме с шестью ведущими суверенными фондами Азии и Ближнего Востока и ряда других инвесторов.

Заявка международных инвесторов подана на $200 млн, большая часть суммы – международные фонды, сказал источник, близкий к размещению. Представитель РФПИ это не комментировал. Исходя из стоимости «Фосагро» на бирже на эти деньги можно купить более 3% ее акций.

Совместно с РФПИ в приобретении миноритарного пакета «Фосагро» участвовали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation, а также ведущие фонды стран Ближнего Востока, добавили в четверг 09.02.2017 г. в РФПИ.

В среду - 08.02.2017 г. одна акция «Фосагро» на Московской бирже стоила 2 700 руб. В четверг - 09.02.2017 г., акции компании подешевели почти на 6% до 2 545 руб.

«Фосагро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.

Основные владельцы компании - структура зампредседателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева и членов его семьи, их доля в уставном капитале составляет 50,28% акций, 14,5% контролирует ректор Горного института (Санкт-Петербург) Владимир Литвиненко, 12,7% - советник гендиректора «Фосагро» Игорь Антошин.

В свободном обращении находятся около 20% акций, еще 1,92% уставного капитала находятся в РЕПО. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.

После продажи акций структура акционерного капитала «Фосагро» выглядит следующим образом: Adorabella Limited (21,15%), Chlowdwig Enterprises Limited (22,51%), Игорь Антошин (11,88%), Владимир Литвиненко (14,54%), Евгения Гурьева (4,82%).

Профиль эмитента

Новости эмитента

• 02.06.2023

  Investfunds: Российский рынок акций снижается в пятницу на фоне дивидендной отсечки "Лукойла"

• 31.05.2023

  Investfunds: Российский рынок акций ускорил снижение в первой половине среды

• 30.05.2023

  Investfunds: Акции "ФСК-Россети" и "Сегежи" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи с 16 июня

• 26.05.2023

  Investfunds: Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды за I квартал в 264 руб. на акцию

• 26.05.2023

  Cbonds: Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды за I квартал в 264 руб. на акцию

• 23.05.2023

  Investfunds: Российский рынок акций умеренно снижается во второй половине дня

• 19.05.2023

  Cbonds: Выручка ФосАгро в 1 квартале 2023 г. увеличилась на 19.87% и составила 41.32 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 91.81% до 37.45 млрд руб.