- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
Название | ЛенСпецСМУ (SPO) |
Спецификация размещения | GDR |
Тип размещения | SPO |
Тип подписки | Открытый |
Начало | 24.05.2017 |
Статус | Завершено |
Окончание | 25.05.2017 |
Количество размещённых ц.б. | 37 000 000 |
Объем привлеченных средств, млн. USD | 132 |
Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 3.93 |
Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 3.58 |
Цена размещения, USD | 3.58 |
Биржа размещения | London Stock Exchange |
Инвестиционные банки | Goldman Sachs, JP Morgan |
Капитализация на момент размещения, млн. USD | 1 056 |
Страна операций | Россия |
Отрасль | Недвижимость и девелопмент, Строительные материалы |
Дополнительная информация
24 мая 2017 года, вечером, девелопер Etalon Group сообщил о намерении крупнейших акционеров – семьи ее основателя Вячеслава Заренкова и структуры Baring Vostok – продать на паритетных началах около 12,5% компании.
Компания Заренковых Strata Investments Limited и структура Baring Vostok – Dehus Dolmen Nominees Limited – предложат инвесторам 36,9 млн. глобальных депозитарных расписок на акции девелопера (GDR = 1 акции), следовало из сообщения последнего 24.05.2017 г.
По состоянию на 10 мая 2017 г. у Вячеслава Заренкова и его супруги Галины было 33% Etalon Group, 9% принадлежали их сыну Дмитрию Заренкову, 16% – фонду Baring Vostok, 1% – Etalon Development Limited, остальные акции (41%) – в свободном обращении, свидетельствовали данные девелопера.
24.05.2017 г. на закрытие торгов на LSE расписка компании стоила $3,93. Таким образом, из расчета котировок на 24 мая выставленный на продажу пакет был оценен в $145 млн.
Скорее всего, инвесторы попросят дисконт в размере 5–6%, с учетом которого общая стоимость предложенного к продаже пакета составит около $135 млн, полагал 25 мая аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов.
По его мнению, составленному в то время, бумаги Etalon Group должны были заинтересовать инвесторов – компания эффективна с точки зрения финансов и управления.
25 мая 2017 года петербургский девелопер Etalon Group объявил об успешном размещении 37 млн. глобальных депозитарных расписок (GDR), что соответствует 12,5% акций компании, по цене $3,58 за GDR.
Вторичное размещение Etalon Group состоялось по схеме ускоренного формирования книги заявок; глобальными координаторами и букраннерами сделки стали Goldman Sachs International и JPMorgan.
Таким образом, 12,5% компании продано было за $132 млн. Доля Вячеслава Заренкова сократилась примерно до 36%, у Baring Vostok осталось примерно 10%. Доля акций в свободном обращении выросла с 41% примерно до 54%.
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
11.12.2017
Крупнейшие акционеры группы "Эталон" продали 9,5% акций компании
-
29.11.2017
Вячеслав Заренков и Baring Vostok продают около 10% акций Etalon Group
-
30.06.2017
«Полюс золото» Саида Керимова продало бумаги инвесторам на $800 млн.
-
28.06.2017
Etalon готовится раздать акции, но прежде компании надо выкупить их с биржи
-
26.05.2017
Основные владельцы девелопера Etalon Group продали 12,5% компании за $132 млн.