Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Полюс золото (SPO)
Спецификация размещения GDR, акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 15.06.2017
Статус Завершено
Окончание 30.06.2017
Количество размещённых ц.б. 28 590 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 800
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 70.60
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 66.50
Цена размещения, USD 66.50
Рост/Падение с даты размещения 14.93%
Биржа размещения London Stock Exchange, ММВБ
Инвестиционные банки ВТБ Капитал, Тройка Диалог
Капитализация на момент размещения, млн. USD 8 000
Страна операций Россия
Отрасль Добыча золота, алмазов и драгоценных камней

Дополнительная информация

5 июня 2017 года российская золотодобывающая компания «Полюс золото» объявила о планах 30 июня 2017 года разместить по открытой подписке дополнительный выпуск обыкновенных акций. Объем выпуска составит 28,59 млн. ценных бумаг, говорилось в сообщении компании.

Банки-организаторы Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» в то время оценивали компанию в $10,1–13,1 млрд. Ценовой диапазон в ходе размещения должен был составить 66,5 - 70,6 долларов. Сбор заявок на акции должен был пройти с 15 по 29 июня включительно. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 руб.

Затем, 29 июня 2017 года крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» Саида Керимова закрыла книгу заявок в 16:00 мск, продав 9% акций по цене $66,50 за штуку (нижняя граница диапазона), плюс опцион greenshoe (опцион организаторам на выкуп пакета акций по фиксированной цене).

Компания привлекла более $800 млн, разместившись по цене в $66,5 за штуку. Один из осведомлённых источников сказал, что компания продала 10% акций.

Официальных итогов вторичного размещения акций и глобальных депозитарных расписок на них (GDR) в России и Лондоне от «Полюса» пока нет. Вечером в четверг - 29.06.2017 г. представитель золотодобытчика сообщил, что компания «все объявит завтра». Совет директоров «Полюса» собирался 29 июня, чтобы определить цену размещаемых акций.

Источник, знакомый с ходом размещения, сообщил, что в нем также участвуют РФПИ со своими партнёрами.

В среду - 28 июня 2017 года информированные источники говорили, что книга заявок переподписана по нижней границе ценового диапазона (он составляет $66,5–70,6 за акцию).

По словам банкиров, знакомых с ходом размещения, сделка проводилась в сложных условиях: «В последние недели слабая конъюнктура, поэтому результаты размещения, учитывая переподписку по нижней границе, можно назвать очень хорошими».

Другой источник, близкий к организаторам, признал, что «сделка тяжело шла (особенно с международными инвесторами)».

Генеральный директор агентства по финансовым коммуникациям EM Том Блэквелл полагает, что «Полюс» мог подвести ухудшившийся по сравнению с началом года инвестклимат в России.

«С начала года мы наблюдали высокий интерес иностранных инвесторов к России, например успешное IPO «Детского мира», SPO «ФосАгро» и «Эталон». Однако, в свете недавних событий, таких как продление санкций и крупное судебное разбирательство между известными корпорациями, аппетит к российским акциям немного ослаб. Количество иностранных инвесторов будет меньше, чем если бы SPO прошло в начале 2017-го», — сказал он.

Представители крупных инвестфондов в размещении решили не участвовать, посчитав цену и риски завышенными. «Дорого», — сказал представитель одного из крупных инвестфондов. «Взвесили риски, цену и решили, что нам не подходит», — пояснил представитель другого инвестфонда.

«Предложение «Полюса» по верхней границе ценового диапазона нам показалось излишне дорогим, поэтому мы не стали подавать заявок. Нас не устраивает и то, что объем планируемых дивидендных выплат недостаточно высок.

На рынке торгуются более дешевые компании из цветной металлургии, которые выплачивают более высокие дивиденды. Вместе с тем компания явно рассчитывает на хороший иностранный спрос, учитывая предложение GDR и широкий круг иностранных банков организаторов», — сказал старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим.

Профиль эмитента

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России. «Полюс» обладает четвертыми крупнейшими запасами золота в мире.
Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия)
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Полюс Золото

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Полюс (бывш. Полюс Золото)
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 1
Государственный регистрационный номер 1-01-55192-E
ISIN RU000A0JNAA8
Количество 133 561 119
Текущая капитализация, млн. руб. 594 347
Free-float 0.05
Дополнительная информация 13.04.2017 количество акций уменьшено с 190 627 747 до 127 545 429 шт. 30.06.2017 количество акций увеличено до 156 139 591 шт.
25.07.2017 количество акций снижено до 133 561 119 шт.

London Stock Exchange

Тикер:
PGIL
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
PGIL
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

РТС

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ РТС

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  |  за 2 года  |  за 5 лет  | 
Цена22.09.2017 1 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.4 511.00------------
Минимальная, руб.4 369.004 369.004 300.003 520.003 520.002 505.00454.00
Максимальная, руб.4 540.004 622.004 839.004 839.004 839.004 950.004 950.00
Закрытие, %4 450.00 р.-3.26093.00930.2252-1.111150.8475325.84
Средневзвеш., %4 448.00 р.-2.96682.82020.3157-1.788561.4519325.69
Bid, руб.4 416.00------------
Ask, руб.4 422.00------------
Оборот, млн. р.123.44278.172 5326 9828 48514 89330 835
Кол-во сделок, шт.164432832533581648114150249596852268
Дивиденды
Год Дата закр. реестра  Сумма выплаты  Тип выплаты
руб. % *
2017   н.д.   104.3   н.д.   Годовая  
2016   06.06.2017   2.7755   0.06 %   Промежуточная  
2013   14.11.2013   0   0.00 %   Годовая  
2012   06.05.2013   0   0.00 %   Промежуточная  
2012   15.10.2012   62.95   6.05 %   Годовая  

* В процентах от цены закрытия на дату закрытия реестра