Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Обувь России
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Начало 26.09.2017
Статус Завершено
Окончание 19.10.2017
Количество размещённых ц.б. 46 635 600
Объем привлеченных средств, млн. USD 103
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 2.40
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 2.91
Цена размещения, USD 2.40
Рост/Падение с даты размещения -35.40%
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Citigroup, БКС-банк, Ренессанс Капитал, Сбербанк
Капитализация на момент размещения, млн. USD 271
Страна операций Россия
Отрасль Торговля и потребительский сектор
Offering Memorandum
Проспект эмиссии

Дополнительная информация

Российская сеть и производитель обуви «Обувь России» привлекла в рамках первичного публичного размещения (IPO) около $103 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона (140 - 170 руб.) — около 140 руб. за акцию. Сама «Обувь России» планировала привлечь от 6,5 млрд до 7,9 млрд руб.

Книга заявок была закрыта 19 октября в 19:00. «Обуви России» удалось привлечь инвесторов не только из России, но и из Европы, в том числе Швейцарии и Великобритании, рассказали два источника, знакомых с ходом размещения. Крупных инвесторов, которые концентрируют на себе большую часть акций, в сделке нет, заметили они.

К торгам на Московской бирже бумаги допущены с 20 октября 2017 года, сообщила компания. Организаторами торгов выступили Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. В свободном обращении будет 41% акций группы.

Как рассказал руководитель управления рынков капитала, управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков, иностранные инвесторы купили 75% предложенных в рамках IPO акций компании «Обувь России». По его словам, большинство инвесторов — это представители Великобритании и скандинавских стран.

В начале октября «Обувь России» заявляла, что на продажу будет выставлено до 42 396 000 акций, выпущенных на IPO, и еще 4 239 600 существующих акций, принадлежащих гендиректору группы компаний Антону Титову. Как стало известно в августе 2017 года, 24,99% «Обуви России» приобрел владелец ОНЭКСИМа Михаил Прохоров.

Когда в сентябре компания объявляла о планах провести IPO, «Обувь России» поясняла, что полученные средства будут потрачены «на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибьюции и поставок, а также другие общекорпоративные цели».

БКС Глобал Маркетс впервые выступил в роли одного из основных организаторов IPO, проведя размещение компании «Обувь России» на Московской Бирже.

Объем размещения составил 6,2 млрд. руб. с учетом опциона доразмещения. После выхода на IPO рыночная капитализация компании составит 15,8 млрд. руб.

Данная сделка является результатом успешной работы новой команды инвестиционно-банковского подразделения БКС Глобал Маркетс, и это создает предпосылки для дальнейшей экспансии на инвестиционном-банковском рынке.

Азер Мамедов, Управляющий директор, БКС Глобал Маркетс, прокомментировал:

«Мы всецело удовлетворены результатами размещения «Обуви России». Эта сделка стала во многом показательной в числе аналогичных сделок за последнее время. Она свидетельствует о высоком уровне интереса инвесторов к высококачественным компаниям среднего размера.

В результате, нам удалось собрать диверсифицированную книгу заявок, в том числе благодаря розничному траншу. Мы надеемся, что это IPO откроет путь другим российским эмитентам средней капитализации на российский рынок акций».

Профиль эмитента

Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, входит в пятерку крупнейших операторов российского обувного рынка, лидер среднеценового сегмента.


Компания «Обувь России» была основана в 2003 году, головной офис расположен в Новосибирске. 


«Обувь России» развивает несколько направлений:



  1. Производство обуви и комплектующих.

  2. Розничная торговля обувью, аксессуарами и сопутствующими товарами. 

  3. Дистанционная торговля и e-commerce.

  4. Финансовые сервисы. 

  5. Инновационная деятельность.


«Обувь России» развивает собственное производство обуви и комплектующих. В ноябре 2015 года компания приобрела крупную фабрику S-TEP, которая располагается в городе Бердске Новосибирской области. Это одно из самых продвинутых предприятий с точки зрения технологий в нашей стране. Сделка позволила компании удвоить производственные мощности — до 1 млн пар обуви в год, а также выйти на новые рынки сбыта — обувь стиля casual, полуспорт, прогулочная и трекинговая обувь, а также спецобувь. 


На сегодняшний день производственное направление компании представлено двумя производственными площадками в Новосибирской области. «Обувь России» изготавливает обувь со всеми основными типами крепления подошвы — клеевым, литьевым и комбинированным. Производство полностью автоматизировано, на предприятиях «Обуви России» используется современное оборудование ведущих мировых производителей, таких как Desma, Newlast, Orisol и других.


Компания развивает 5 основных обувных сетей, а также casual-бренд All.go и бренд верхней одежды Snow Guard. Бренды Rossita и Lisette вошли в состав ГК «Обувь России» в сентябре 2014 года в результате сделки M&A — Группа приобрела одного из лидеров урало-сибирского обувного рынка — компанию «Россита». 

посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Обувь России
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 100
Государственный регистрационный номер 1-01-50161-A
ISIN RU000A0JXKG3
Количество 113 056 000
Текущая капитализация, млн. руб. 11 085
Free-float 0.39

ММВБ

Тикер:
OBUV
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
OBUV
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  | 
Цена25.06.2018 15:381 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.98.0500------------
Минимальная, руб.97.200097.200097.2000--------
Максимальная, руб.98.050099.0500111.05130.10------
Закрытие, %98.0500 р.0.0510-10.8636-17.4455------
Средневзвеш., %--------------
Bid, руб.97.6000------------
Ask, руб.98.0500------------
Оборот, млн. р.0.020.9418.29270.86------
Кол-во сделок, шт.7294083211------