Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Магнит / SPO-5
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 14.11.2017
Статус Завершено
Окончание 15.11.2017
Количество размещённых ц.б. 7 100 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 735
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 103.10
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 103.10
Цена размещения, USD 103.10
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Merrill Lynch, ВТБ Капитал
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 106
Страна операций Россия
Отрасль Торговля и потребительский сектор
Проспект эмиссии

Дополнительная информация

Основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий в ночь на среду - 15 ноября 2017 года продал 7,5% акций компании с 11-процентным дисконтом к их рыночной стоимости. За этот объем он выручил 43,91 млрд. руб.

Книга заявок на акции «Магнита», принадлежащие кипрской структуре Сергея Галицкого Lavreno Ltd, открылась вечером во вторник - 14 ноября 2017 года, а уже вчера - 15 ноября 2017 года компания подвела итоги сделки. Бумаги были размещены посредством ускоренного формирования книги заявок без публикации проспекта.

Акции в количестве 7,1 млн. были проданы по цене 6 185 руб. за штуку. Господин Галицкий выручил от продажи 43,91 млрд. руб. (около $735 млн. по курсу ЦБ на 15 ноября), его общая доля в «Магните» снизилась с 35,1% до 27,6%.

На закрытии торгов на Московской бирже во вторник 14 ноября 2017 года акции «Магнита» стоили 6 949 руб. за штуку. То есть размещение акций прошло с дисконтом 11% к рынку.

По словам источника на финансовом рынке, за счет дисконта книга заявок на акции «Магнита» была переподписана в полтора раза. «Акционеры не пожадничали, поэтому книга собралась очень быстро, при этом некоторым участникам по итогам аллокации дали половину запрошенного»,— отмечает собеседник.

В «ВТБ Капитале» (глобальный координатор и букраннер сделки вместе с Merrill Lynch) подтвердили — бумаги «Магнита» пользовались существенным спросом: около 41% приобрели фонды из США, 36% — инвесторы из Великобритании, 22% — из России, 1% — из континентальной Европы.

«Всего было подано свыше 40 заявок, при этом порядка пяти инвесторов подали крупные заявки, объем некоторых превышал $100 млн»,— заявил исполнительный директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников. Он отметил, что сделка стала одной из самых крупных в России за последние несколько лет.

Инвесторам «Магнита» была предложена скидка, несмотря на то что недавно бумаги ритейлера и так сильно потеряли в цене: после публикации 20 октября плохой отчетности за третий квартал 2017 года они за день подешевели на 9,5%, до 8,55 тыс. руб.— самого минимального на тот момент значения с июня 2016 года.

15 ноября 2017 года акции «Магнита» упали еще на 11,21%, до 6,17 тыс. руб., цена депозитарных расписок (GDR, одна расписка соответствует 0,2 акции) на Лондонской бирже снизилась на 7,8%, до $23,39, рыночная капитализация составила $11,06 млрд.

Старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов в своем обзоре пишет, что негативное влияние на котировки «Магнита» будет краткосрочным: «Новость (об SPO) оказалась полной неожиданностью для рынка».

Вырученные от продажи акций средства Сергей Галицкий через Lavreno реинвестирует в выкуп допэмиссии «Магнита». Ее объем составит 7,35 млн. акций.

Если после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое число новых акций, Lavreno направит все вырученные от сделки средства на их покупку, а также дополнительно купит еще 250 тыс. новых акций.

Тем самым объем допэмиссии будет равен количеству акций, которые структура господина Галицкого уже продала. Цена размещения новых акций также составит 6 185 руб. за штуку.

Согласно официальному сообщению ритейлера, средства от продажи будут направлены на выкуп нового выпуска бумаг. За счет этого компания планирует профинансировать программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса, уточняется в сообщении.

Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки в соответствии с консервативной политикой компании и на финансирование текущей операционной деятельности.

Старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева полагает, что выбранный «Магнитом» столь быстрый способ привлечения средств может быть связан с тем, что у компании готовится сделка по покупке крупного актива, который необязательно будет в сфере ритейла.

В «Магните» утверждают, что вырученные в ходе SPO средства направят на расширение торговой сети (60% средств) и создание вертикальной интеграции (40%) — она предполагает, в частности, строительство второго комплекса парников в 2018 году для выращивания томатов и других овощей, а также развитие индустриального парка «Краснодар» по выпуску широкого ассортимента продовольствия (общий размер инвестиций в проект — 40 млрд руб.).

Финдиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан уверяет, что компания не будет тратить привлеченные от SPO средства на M&A. «Мы обязательно сообщили бы об этом, если бы такие планы были»,— сказал он.

Профиль эмитента

К основной деятельности сети магазинов "Магнит" (г. Краснодар) относится дистрибюция товаров повседневного спроса. Сеть «Магнит» ведет розничную торговлю в формате «магазин у дома» с низкими ценами. «Магазин у дома» - это небольшой магазин, расположенный внутри жилого района. Количество магазинов сети «Магнит», по состоянию на 30 сентября 2009 года, составило 2981 (2960 «магазинов у дома» и 21 гипермаркет.). В компании действуют 57 филиалов. Сеть магазинов "Магнит" представлена в пяти федеральных округах и 974 населенных пунктах РФ, с наибольшей концентрацией торговых объектов в Южном, Центральном и Приволжском регионах. В ассортименте Магнит насчитывается более 480 наименований товаров под собственной торговой маркой. Основной акционер - Галицкий Сергей Николаевич - 39,8169%/обн.01.10.
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Магнит
Магнит / SPO-1
Магнит / SPO-2
Магнит / SPO-3
Магнит / SPO-4

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Магнит
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 0.01
Государственный регистрационный номер 1-01-60525-P-006D
ISIN RU000A0JRW44
Количество 5 586 282
Free-float 0.63

ММВБ

Тикер:
MGNT
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
MGNT-006D
Котировальный лист:

РТС

Тикер:
MGNT
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ РТС

График
       

|  К полной статистике »
Цена20.04.2012 1 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.3 750.00------------
Минимальная, руб.3 725.00------------
Максимальная, руб.3 780.00------------
Закрытие, %3 780.00 р.------------
Средневзвеш., %3 755.20 р.------------
Bid, руб.3 755.10------------
Ask, руб.3 780.00------------
Оборот, млн. р.0.21------------
Кол-во сделок, шт.33------------