Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Купить цветы оптом интернет магазин искусственных цветов. . Букмекерские конторы онлайн лучшие букмекерские конторы. . Выведение запахов

Информация о размещении

Название ТКС Банк / SPO
Спецификация размещения GDR, акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 20.11.2017
Статус Завершено
Окончание 21.11.2017
Количество размещённых ц.б. 14 000 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 245
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 17.50
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 17.50
Цена размещения, USD 17.50
Биржа размещения London Stock Exchange
Инвестиционные банки Morgan Stanley
Капитализация на момент размещения, млн. USD 3 063
Страна операций Россия
Отрасль Технологии, телекоммуникации и медиа, Финансовые услуги
Offering Memorandum

Дополнительная информация

Структура Олега Тинькова Tadek Holding & Finance продала на рынке 14 млн. глобальных депозитарных расписок TCS Group (головной компании Тинькофф-банка) по цене $17,5 за GDR, говорится в сообщении группы на Лондонской фондовой бирже.

Размещение прошло по процедуре ускоренного сбора заявок (accelerated bookbuild, ABB). Организатором сделки выступил Morgan Stanley. О начале сбора заявок было объявлено в понедельник - 20 ноября 2017 года, вечером. В ходе сделки объем предложения был увеличен с первоначальных 12 млн. GDR до 14 млн. GDR.

Tadek продавала расписки на акции класса А (одна GDR равна одной акции этого класса). По итогам размещения доля продающего акционера снизилась с 55% до примерно 47%. Сама TCS Group средств от размещения не получит.

Структуры Тинькова обязуются не осуществлять дальнейшую продажу бумаг TCS Group в течение 180 дней. Торги GDR TCS Group на Лондонской бирже в понедельник - 20.11.2017 г. закрылись на отметке в $19,7 за одну расписку. Таким образом, пакет продан с дисконтом примерно 11%, Тиньков в результате сделки получил $245 млн.

Этот эмитент сам является фондом PE&VC

Тинькофф Кредитные Системы Банк (ТКС Банк)

Новости эмитента

Все новости