Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Русская аквакультура (Русское море) (SPO)
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 09.11.2017
Статус Завершено
Окончание 11.12.2017
Количество размещённых ц.б. 8 330 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 17
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 2.38
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 1.87
Цена размещения, USD 2.04
Рост/Падение с даты размещения 11.17%
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Газпромбанк, Открытие
Капитализация на момент размещения, млн. USD 253
Страна операций Россия
Отрасль Пищевая
Проспект эмиссии

Дополнительная информация

В ходе повторного размещения акций на Московской бирже «Русская аквакультура» привлекла чуть более 1 млрд. руб.— это в два раза меньше, чем планировалось при подготовке к SPO. Через год производитель лосося и форели может провести повторное размещение при более активном участии инвесторов, считают аналитики.

О завершении SPO на Московской бирже «Русская аквакультура» объявила 11 декабря 2017 года. Инвесторам было продано 8,33 млн. новых акций по 120 руб. за бумагу на сумму более 1 млрд. руб.

Участие в SPO приняли институциональные и частные инвесторы, в том числе иностранные, а также менеджмент, говорят в «Русской аквакультуре», не вдаваясь в подробности. Гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов заявил, что приобрел 83 тыс. акций на 10 млн. руб.

По его словам, привлеченные в ходе SPO будут направлены на поддержание роста бизнеса и реализации ряда стратегических целей. К 2020 году компания планирует увеличить производство рыбы почти в четыре раза относительно показателя 2016 года (5,3 тыс. тонн), до 19,3 тыс. тонн.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили ФК «Открытие» и Газпромбанк.

Основному акционеру Максиму Воробьеву до SPO принадлежало 47,85% компании, еще 23,5% было у совладельца «Самолет девелопмент» Михаила Кенина, 23,4% акций находилось под управлением УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал».

В «Русской аквакультуре» рассказали, что Максим Воробьев принял участие в размещении, по итогам SPO ему принадлежит 41,39 млн. акций, что соответствует 47,1% от увеличенного акционерного капитала.

До SPO господин Воробьев владел около 38,08 млн. акций: таким образом, в ходе размещения он приобрел 3,31 млн. новых бумаг на 397,2 млн. руб., менее 40% всего объема размещения.

Его партнеры – Михаил Кенин (23,5% до сделки) и ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Риэлти кэпитал» под управлением УК «Свиньин и партнеры» (23,4%) в сделке не участвовали, известно человеку, знакомому с результатами размещения.

Максим Воробьев был единственным мажоритарным акционером, принявшим участие в SPO, говорят в «Русской аквакультуре». По итогам размещения free-float компании вырос примерно с 5% до 9%.

Ранее в «Русской аквакультуре» объявляли, что намерены продать в ходе SPO 14–18 млн. новых акций примерно на 2 млрд. руб.

По мнению старшего аналитика BCS Global Markets Марата Ибрагимова, часть инвесторов могла отпугнуть массовая гибель выращиваемой «Русской аквакультурой» рыбы в 2015 году, что значительно ухудшило финансовые показатели компании.

Собрать 2 млрд. руб. по 120 руб. за бумагу и направить средства на финансирование инвестпрограммы не получилось, и было решено получить необходимый на текущие нужды 1 млрд. руб., оставив возможность для дальнейших действий, в том числе нового размещения акций через год, говорит источник, близкий к «Русской аквакультуре».

«Инвесторы видели компанию как молодой венчурный бизнес, что стало одним из главных аргументов с их стороны для выставления заявок по более низкой оценке», – сетует человек, близкий к сделке.

В понедельник - 11 декабря 2017 года, акции «Русской аквакультуры» выросли на 4,3%, до 133,5 руб. за бумагу, капитализация достигла 14,99 млрд. руб.


Профиль эмитента

ПАО "Русская Аквакультура" (ранее Русское море) - лидер на российском рынке товарной аквакультуры, специализирующийся на выращивании красной рыбы – атлантического лосося и радужной форели
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Русское море (IPO)

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Риэлти Кэпитал [Holding]

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Русская Аквакультура
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 100
Государственный регистрационный номер 1-01-04461-D
ISIN RU000A0JQTS3
Количество 87 876 649
Текущая капитализация, млн. руб. 12 215
Free-float 0.1
Дополнительная информация 10.06.2015 торговый код выпуска изменён с RSEA на AQUA

ММВБ

Тикер:
AQUA
Котировальный лист:
Второй уровень

ММВБ

Тикер:
AQUA
Котировальный лист:

РТС

Тикер:
AQUA
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ РТС

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  |  за 2 года  |  за 5 лет  | 
Цена23.04.2018 10:481 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.139.00------------
Минимальная, руб.139.00133.00109.00--------
Максимальная, руб.139.00139.00195.00218.00218.50218.50218.50
Закрытие, %139.00 р.2.2059-17.9941-23.6264131.67321.21297.14
Средневзвеш., %--------------
Bid, руб.134.00------------
Ask, руб.139.50------------
Оборот, млн. р.0.010.058.1973.42171.13277.72486.46
Кол-во сделок, шт.1342114973974981020240
Дивиденды
Год Дата закр. реестра  Сумма выплаты  Тип выплаты
руб. % *
2012   15.05.2013   0   0.00 %   Промежуточная  
2007   05.05.2008   188.97   н.д.   Промежуточная  
2006   14.05.2007   231.74   н.д.   Промежуточная  

* В процентах от цены закрытия на дату закрытия реестра