Информация о размещении

Дополнительная информация

Украинский фонд Horizon Capital объявил о выходе на ІРО своей портфельной компании Purcari Wineries Public Company Limited (ранее – Bostavan) на общую сумму $49 млн. в долларовом эквиваленте на Бухарестской фондовой бирже.

Purcari Wineries стала первой молдавской компанией, вышедшей на IPO.

«Размещение акций было успешным, спрос от индивидуальных инвесторов в четыре раза превысил предложение, несмотря на значительную турбулентность на международных фондовых рынках и два крупнейших в истории падения индекса Dow Jones», – отмечается в сообщении Horizon.

Согласно ему, в рамках IPO Horizon Capital от имени своего фонда Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II) продала 40,9% акций.

После IPO Horizon Capital остается активным акционером компании с долей акций 22,7% и планирует в дальнейшем поддерживать рост Purcari.

Согласно проспекту IPO, оно состояло из 9,8 млн. акций (49% всех акций в обращении) кипрской Purcari Wineries Public Company Limited, из которых 8 млн. 171,08 тыс. принадлежало EEGF II, 1 млн. – подконтрольной основателям Purcari компании Amboselt (83,5% у Виктора Бостана и 15% у Сергея Глухова), а еще 628,92 тыс. – IFC.

По итогам размещения доля украинского фонда снизилась с 63,55% до 22,69%, Amboselt – с 30,03% до 25,03% и IFC – c 6,42% до 3,27%.

Финальная цена IPO составила RON19 ($5,08 по курсу) при объявленном ценовом диапазоне RON19-29. На розничных инвесторов пришлось 10% IPO, на институциональных – 90%.