Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Получить бонус в Вулкан 24 . Лучшее расследование maximarkets мошенники брокера . офшорная юрисдикция maximarkets работа на дому

Информация о размещении

Название Purcari Wineries Public Company Limited (Bostavan)
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Начало 29.01.2018
Статус Завершено
Окончание 08.02.2018
Количество размещённых ц.б. 9 800 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 49
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 7.25
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 5.08
Цена размещения, USD 5.08
Биржа размещения Bucharest Stock Exchange (BSE)
Инвестиционные банки Raiffeisenbank, Swiss Capital AG
Капитализация на момент размещения, млн. USD 84
Страна операций Молдова
Отрасль Пищевая, Сельское хозяйство и АПК, Торговля и потребительский сектор
Offering Memorandum
Проспект эмиссии

Дополнительная информация

Украинский фонд Horizon Capital объявил о выходе на ІРО своей портфельной компании Purcari Wineries Public Company Limited (ранее – Bostavan) на общую сумму $49 млн. в долларовом эквиваленте на Бухарестской фондовой бирже.

Purcari Wineries стала первой молдавской компанией, вышедшей на IPO.

«Размещение акций было успешным, спрос от индивидуальных инвесторов в четыре раза превысил предложение, несмотря на значительную турбулентность на международных фондовых рынках и два крупнейших в истории падения индекса Dow Jones», – отмечается в сообщении Horizon.

Согласно ему, в рамках IPO Horizon Capital от имени своего фонда Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II) продала 40,9% акций.

После IPO Horizon Capital остается активным акционером компании с долей акций 22,7% и планирует в дальнейшем поддерживать рост Purcari.

Согласно проспекту IPO, оно состояло из 9,8 млн. акций (49% всех акций в обращении) кипрской Purcari Wineries Public Company Limited, из которых 8 млн. 171,08 тыс. принадлежало EEGF II, 1 млн. – подконтрольной основателям Purcari компании Amboselt (83,5% у Виктора Бостана и 15% у Сергея Глухова), а еще 628,92 тыс. – IFC.

По итогам размещения доля украинского фонда снизилась с 63,55% до 22,69%, Amboselt – с 30,03% до 25,03% и IFC – c 6,42% до 3,27%.

Финальная цена IPO составила RON19 ($5,08 по курсу) при объявленном ценовом диапазоне RON19-29. На розничных инвесторов пришлось 10% IPO, на институциональных – 90%.