Информация о размещении
| Название |
Детский мир (SPO-2) |
| Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
| Тип размещения |
SPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
16.06.2020 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
17.06.2020 |
| Количество размещённых ц.б. |
118 000 000 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
158 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
1.34 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
1.34 |
| Цена размещения, USD |
1.34 |
| Рост/Падение с даты размещения |
-26.76% |
| Биржа размещения |
ММВБ |
| Инвестиционные банки |
Credit Suisse, Goldman Sachs, Альфа-банк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
988 |
| Страна операций |
Беларусь, Казахстан, Россия |
| Отрасль |
Торговля и потребительский сектор |
| Проспект эмиссии |
|
Дополнительная информация
Владельцы «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продали на бирже приблизительно 118 млн. акций, или около 16% компании «Детский мир».
Продавцы выручили 10,95 млрд. руб., в том числе АФК «Система» – 8,9 млрд. руб. Средства пойдут в том числе на погашение долгов «Системы». На 30 апреля 2020 года общий долг корпорации – 37,7 млрд. руб., в том числе кредиты и облигации.
Цена продажи одной акции «Детского мира» составила 93 руб., это предполагает дисконт в 3,9% к цене на закрытие торгов на Московской бирже 16 июня 2020 года.
Дисконт в 3,9% – один из самых исторически низких для российских компаний в подобных сделках, в особенности для компаний малой и средней капитализации, отметил представитель «Системы». По его словам, спрос намного превысил предложение, 63% пришлось на иностранных инвесторов, 37% – на российских.
Спрос превысил предложение в 5 раз, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и генеральный содиректор РКИФа Кирилл Дмитриев.
Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки были Credit Suisse, Goldman Sachs, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ капитал», букраннером – Альфа-банк.
После сделки доля акций «Детского мира» в свободном обращении составит приблизительно 75%, а совокупная доля владения «Системы» и РКИФа – 25% плюс 1 акция (не более 20,4 и 4,6% соответственно). До этого у АФК «Система» было 33,4%, у РКИФа – 7,6%, остальное – в свободном обращении.
Профиль эмитента
Группа компаний "Детский мир" является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России и Казахстане. Группа объединяет одноименную сеть магазинов, а также розничную сеть ELC. ПАО "Детский мир" владеет торговой маркой "Детский мир" и управляет всеми магазинами торговой сети.
Другие IPO / SPO эмитента
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
28.03.2024
-
28.02.2024
-
16.02.2024
-
15.02.2024
-
12.01.2024
-
12.01.2024
-
10.01.2024
Все новости
ENG
