Информация о размещении

Дополнительная информация

Российский онлайн-ритейлер Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года. Cтоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд. Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного размещения. Компания уже уведомила в конфиденциальном порядке федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

02.11.2020 Ozon объявила том, что она публично подала заявление о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении предлагаемого первичного публичного размещения ADS, представляющих обыкновенные акции Ozon. Количество размещаемых ADS и диапазон цен для предлагаемого размещения еще не определены. Ozon намерен провести размещение на Nasdaq Global Select Market.

13.11.2020 Сбор заявок на IPO Ozon может начаться 18 ноября и пройдет до 24 ноября, 25 ноября может стать первым днем торгов.

18.11.2020 Стоимость первичного размещения ценных бумаг Ozon на бирже NASDAQ составит от $22,5 до $27,5 за депозитарную расписку , сообщила компания в обновленном проспекте IPO, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 17 ноября. Цена говорит о том, что компания рассчитывает на капитализацию по итогам листинга до $5 млрд.

Всего маркетплейс планирует разместить 30 млн депозитарных расписок, говорится в проспекте. Таким образом, максимальная цена размещения бумаг в рамках IPO составит $948,75 млн. В документе подчеркивается, что IPO может принести Ozon чистую выручку в размере от $693 млн до $798 млн. При этом еще $135 млн компания получит в ходе частного размещения от двух нынешних акционеров — Baring Vostok и АФК «Система». Обе компании купят акции на $67,5 млн каждая.

24.11.2020 Ozon объявил, что в ходе IPO на Nasdaq разместит 33 млн акций по $30 за штуку. Компания рассчитывает привлечь $990 млн. Компания ожидает, что первичное публичное размещение под тикером OZON состоится 24 ноября 2020 года, предложение продлится до 27 ноября.

25.11.2020 Всего компания Ozon продала 33 млн ADS по цене $30 и привлекла $990 млн, а с учетом возможности реализации 30-дневного опциона андеррайтеров на 4,95 млн ценных бумаг сумма превысит $1 млрд. В течение торгового дня стоимость бумаг достигала $43,5, а по итогам торгов составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения. Капитализация компании достигла $7,1 млрд.

09.12.2020 Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4 950 000 обыкновенных акций компании, представленных 4 950 000 ADS. В результате 37 950 000 ADS были приобретены новыми инвесторами. В результате предложения и одновременных частных размещений Baring Vostok и ПАО АФК «Система», Ozon выпустила в общей сложности 42 450 000 новых обыкновенных акций и получила валовую выручку в размере $1,2735 млрд. Чистая выручка составила $1,2005 млрд.

Профиль эмитента

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Новости эмитента

• 10.09.2024

  Cbonds: Ozon начал продажи в Грузии

• 10.09.2024

  Cbonds: Ozon начал продажи в Грузии

• 29.08.2024

  Cbonds: Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса в Санкт-Петербурге

• 28.08.2024

  Cbonds: Ozon возобновил продажи дорогих товаров из Китая

• 21.08.2024

  Investfunds: Мосбиржа нашла нарушения в корпоративном управлении Ozon

• 17.08.2024

  Cbonds: Четверо независимых участников вышли из совета директоров Ozon

• 08.08.2024

  Cbonds: Ozon начал продажи в Азербайджане