Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Kaspi.kz
Спецификация размещения GDR
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Начало 14.10.2020
Статус Завершено
Окончание 14.10.2020
Количество размещённых ц.б. 29 600 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 1 000
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 33.75
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 28.50
Цена размещения, USD 33.75
Биржа размещения London Stock Exchange
Инвестиционные банки Citigroup, Morgan Stanley, Ренессанс Капитал
Капитализация на момент размещения, млн. USD 6 500
Страна операций Казахстан
Отрасль Финансовые услуги

Дополнительная информация

08.10.2020 Казахстанский банковский и финтех-холдинг Kaspi.kz в рамках предстоящего IPO на Лондонской бирже разместится в диапазоне от $28,50 до $33,75 за акцию. Это дает предполагаемую рыночную капитализацию около $6,5 млрд.
По данным букраннера, общий размер сделки по размещению составит от $742 до $879 миллионов.
Morgan Stanley и Citigroup выступают в качестве совместных глобальных координаторов сделки и, наряду с Renaissance Capital, также являются совместными букраннерами.

14.10.2020 Согласно информации Bloomberg-терминала, книга заявок была собрана по верхней границе ценового диапазона – по $33,75 за GDR. Объем IPO составил $1 млрд. Предложение акций было увеличено до 29,6 млн GDR.

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Baring Vostok Private Equity Fund III [Exited]
Baring Vostok Private Equity Fund V  [Holding]
Goldman Sachs [Holding]

Новости эмитента

Все новости