Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название СПБ Биржа
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Начало 09.11.2021
Статус Завершено
Окончание 19.11.2021
Количество размещённых ц.б. 15 217 392
Объем привлеченных средств, млн. USD 175
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 11.50
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 10.50
Цена размещения, USD 11.50
Биржа размещения Санкт-Петербургская биржа
Инвестиционные банки Freedom Finance, Goldman Sachs, Sova Capital, Альфа-банк, АТОН, БКС-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк, Финам, ФК "Открытие"
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 300
Страна операций Россия
Отрасль Финансовые услуги
Offering Memorandum

Дополнительная информация

09.12.2020 Совет директоров Ассоциации НП РТС (мажоритарный акционер Санкт-Петербургской биржи, СПБ, SPB) утвердил новую стратегию развития НП и биржи на 2021–2023 годы. В эти сроки предполагается «проведение IPO группы компаний SPB биржа с оценкой не менее $1 млрд». Как рассказали два источника, IPO планируется в 2022 году. По их информации, оценка в $1 млрд взята как минимальная, звучали также $3 млрд или $5 млрд.

19.05.2021 Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее, сообщили два источника на фондовом рынке. По словам одного из них, road show может начаться в середине октября, а сейчас менеджмент биржи рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд.

22.07.2021 СПБ Биржа проведет допэмиссию акций перед IPO. Всего будет предложено чуть больше 114 млн бумаг номинальной стоимостью в ₽3,75. Цену размещения акций установит совет директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения и не позднее начала размещения бумаг. Таким образом, за счет размещения акций уставный капитал биржи будет увеличен вдвое.

05.08.2021 Главная биржевая площадка по торговле в России американскими акциями — «СПБ Биржа» — намерена осенью провести IPO не только в России, но и в США. Как технологичная компания биржа планирует разместить депозитарные расписки на бирже NASDAQ.

19.10.2021 СПБ Биржа объявила, что проведет свое IPO на собственной биржевой площадке. Размещение ожидается до конца 2021, а в I полугодии 2022 компания подаст заявку в SEC для листинга на Nasdaq.

Дополнительный выпуск акций биржи был зарегистрирован Центральным банком 23 сентября. После проведения IPO ожидается, что акции будут торговаться на СПБ Бирже под тикером SPB.

09.11.2021 ПАО «СПБ Биржа»объявила о запуске IPO на собственной платформе. Компания предложит до 14,3 млн вновь выпущенных акций. Ценовой диапазон составит $10,5-11,5 за бумагу. Биржа намерена привлечь до $150 млн. при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен. Исходя из индикативного ценового диапазона, капитализация Биржи составит $1,2–1,3 млрд.

Окончательная цена акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE», а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

19.11.2021 «СПБ биржа» успешно провела размещение своих акций на собственной платформе. В рамках IPO инвесторам предложено до 15,2 млн обыкновенных акций (порядка 13,3% капитала). Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона $11,5 (834,9 руб.), говорится в сообщении компании. Таким образом, оценка биржи по итогам IPO составит $1,3 млрд. Переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.

В ходе второго этапа на NASDAQ будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out), уточнил один из источников «Ведомостей». Выход на NASDAQ был отложен до лета 2022 г.

24.12.2021 Биржа сообщает, что 21 декабря истек срок действия опциона на выкуп, предоставленного АО «Восход», стопроцентным дочерним обществом Компании, в пользу АО «ВТБ Капитал», действующего в качестве маркет-мейкера в рамках мер по стабилизации, связанных с размещением. Ни одной акции не было приобретено в рамках мер по стабилизации, и, соответственно, опцион не был исполнен. В результате размер средств, привлеченных от IPO, составивший $175 млн до вычета расходов, не уменьшился.

Профиль эмитента

посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Санкт-Петербургская Биржа
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 3.75
Государственный регистрационный номер 1-01-55439-E
ISIN RU000A0JQ9P9
Количество 114 086 160
Текущая капитализация, млн. руб. 28 385

Санкт-Петербургская биржа

Тикер:
Котировальный лист: