Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Segezha Group
Спецификация размещения ADR
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Начало 21.04.2021
Статус Завершено
Окончание 28.04.2021
Количество размещённых ц.б. 3 844 142 260
Объем привлеченных средств, млн. USD 411
Цена размещения, USD 0.11
Рост/Падение с даты размещения 13.69%
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Alfa Capital Markets, Bank of America, JP Morgan, UBS Investment Bank, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 676
Страна операций Россия
Отрасль Лесная промышленность и ЦБК
Offering Memorandum

Дополнительная информация

12.04.2021 ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group), лесопромышленный холдинг, входящий в АФК "Система" объявил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.

Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК «Система» и/или одной из ее 100% дочерних компаний. После завершения размещения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

21.04.2021 ПАО «Сегежа Групп» объявляет о публикации Информационного меморандума в отношении планируемого первичного публичного размещения обыкновенных акций компании на Московской бирже.

28.04.2021 Segezha Group (входит в АФК «Система») провел первичное размещение акций на Московской бирже. Цена предложения составила 8 руб. за акцию, исходя из чего рыночная стоимость компании составила 125,5 млрд руб. В рамках IPO компания разместила новый пакет в 31,4% от ранее выпущенных обыкновенных акций на 30 млрд руб. Книга предложения была переподписана два раза. Предполагается, что полученные от размещения деньги Segezha Group направит на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки, которая снизится с 3 до 2 по показателю чистый долг/EBITDA.

Помимо этого «Ренессанс Капитал» получил от АФК «Система» опцион на доразмещение вторичных акций в объеме до 15% от общего объема нового выпуска. Реализовать опцион, в рамках которого АФК может получить около 4,5 млрд руб., можно в течение 30 дней.

По итогам IPO free float Segezha без учета опциона на доразмещение составит 23,9%, у АФК «Система» останется до реализации опциона 73,7% акций лесопромышленного холдинга, остальные акции — у CEO Segezha Михаила Шамолина (2,9%), еще 0,2% — у управляющего партнера АФК Али Узденова.

01.06.2021 АФК "Система" сообщила, что реализовала опцион на продажу акций Segezha Group и сократила долю в ней до 73,1% с 73,7%. За акции АФК получила около 0,8 млрд рублей.

Профиль эмитента

Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Сегежа Групп
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 0.1
Государственный регистрационный номер 1-01-87154-H
ISIN RU000A102XG9
Количество 15 690 000 000
Текущая капитализация, млн. руб. 138 684
Free-float 0.24

ММВБ

Тикер:
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
SGZH
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ

График
       

|  К полной статистике »
Цена28.09.2021 09:591 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.8.8390------------
Минимальная, руб.8.8390------------
Максимальная, руб.8.8390------------
Закрытие, %8.8390 р.------------
Средневзвеш., %--------------
Bid, руб.--------------
Ask, руб.--------------
Оборот, млн. р.0.02------------
Кол-во сделок, шт.6------------