Информация о размещении
| Название |
Segezha Group |
| Спецификация размещения |
ADR |
| Тип размещения |
IPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
21.04.2021 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
28.04.2021 |
| Количество размещённых ц.б. |
3 844 142 260 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
411 |
| Цена размещения, USD |
0.11 |
| Рост/Падение с даты размещения |
-35.80% |
| Биржа размещения |
ММВБ |
| Инвестиционные банки |
Alfa Capital Markets, Bank of America, JP Morgan, UBS Investment Bank, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
1 676 |
| Страна операций |
Россия |
| Отрасль |
Лесная промышленность и ЦБК |
| Offering Memorandum |
|
Дополнительная информация
12.04.2021 ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group), лесопромышленный холдинг, входящий в АФК "Система" объявил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.
Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.
Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК «Система» и/или одной из ее 100% дочерних компаний. После завершения размещения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.
21.04.2021 ПАО «Сегежа Групп» объявляет о публикации Информационного меморандума в отношении планируемого первичного публичного размещения обыкновенных акций компании на Московской бирже.
28.04.2021 Segezha Group (входит в АФК «Система») провел первичное размещение акций на Московской бирже. Цена предложения составила 8 руб. за акцию, исходя из чего рыночная стоимость компании составила 125,5 млрд руб. В рамках IPO компания разместила новый пакет в 31,4% от ранее выпущенных обыкновенных акций на 30 млрд руб. Книга предложения была переподписана два раза. Предполагается, что полученные от размещения деньги Segezha Group направит на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки, которая снизится с 3 до 2 по показателю чистый долг/EBITDA.
Помимо этого «Ренессанс Капитал» получил от АФК «Система» опцион на доразмещение вторичных акций в объеме до 15% от общего объема нового выпуска. Реализовать опцион, в рамках которого АФК может получить около 4,5 млрд руб., можно в течение 30 дней.
По итогам IPO free float Segezha без учета опциона на доразмещение составит 23,9%, у АФК «Система» останется до реализации опциона 73,7% акций лесопромышленного холдинга, остальные акции — у CEO Segezha Михаила Шамолина (2,9%), еще 0,2% — у управляющего партнера АФК Али Узденова.
01.06.2021 АФК "Система" сообщила, что реализовала опцион на продажу акций Segezha Group и сократила долю в ней до 73,1% с 73,7%. За акции АФК получила около 0,8 млрд рублей.
Профиль эмитента
Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
Новости эмитента
-
12.04.2024
-
09.04.2024
-
08.04.2024
-
08.04.2024
-
05.04.2024
-
29.03.2024
-
25.03.2024
Все новости
ENG
