Softline - полная информация о размещении

Информация о размещении

Название	Softline
Спецификация размещения	GDR
Тип размещения	IPO
Тип подписки	Открытый
Начало	18.10.2021
Статус	Завершено
Окончание	27.10.2021
Количество размещённых ц.б.	53 333 334
Объем привлеченных средств, млн. USD	400
Ценовой коридор, верхняя граница, USD	10.50
Ценовой коридор, нижняя граница, USD	7.50
Цена размещения, USD	7.50
Биржа размещения	London Stock Exchange
Инвестиционные банки	Alfa Capital Markets, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Открытие, Сбербанк
Капитализация на момент размещения, млн. USD	1 500
Страна операций	Глобальный рынок, Россия
Отрасль	Технологии, телекоммуникации и медиа
Проспект эмиссии	скачать 6973Кб

Дополнительная информация

07.10.2021 Softline, поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, подтвердил свое намерение разместить акции на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Предложение состоит из комбинации новых и существующих акций; при этом большую долю составят новые акции.

Ожидается, что средства, полученные от первичного компонента размещения, составят около $400 млн и будут использованы для финансирования дальнейшего развития и реализации стратегии роста группы, в том числе за счет дополнительных выборочных приобретений.

Предложение состоит из предложения ГДР некоторыми текущими акционерами компании. К продающим акционерам относятся Softline Group Inc (бенефициарный владелец – Игорь Боровиков); Da Vinci Private Equity Fund II L.P; Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund; и Zubr Capital Fund I LP.

18.10.2021 оставщик IT-решений Softline в рамках подготовки к IPO на LSE и МосБирже определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR.

Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок.

Ожидаемый free float по итогам IPO, исходя из ценового диапазона и целевого привлечения в $400 млн, может составить от 21% до 27% и от 24% до 31% при условии реализации опциона на доразмещение, говорится в материалах к IPO для потенциальных инвесторов.

27.10.2021 Softline установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне 7,50 доллара США за ГДР. Исходя из цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США, сообщает компания.

Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате размещения компания привлечет 400,0 миллионов долларов США, которые будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.