Информация о размещении

Дополнительная информация

24.03.2023 ВТБ в рамках второй допэмиссии может увеличить уставный капитал на сумму до 93 млрд рублей, следует из материалов банка к внеочередному собранию акционеров, намеченному на 25 апреля.

Банк готовится разместить по открытой подписке 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения акций в материалах не указана.

ВТБ в 2023 году планирует провести докапитализацию в два этапа и привлечь в капитал порядка 270 млрд рублей. Первая допэмиссия на сумму порядка 150 млрд рублей была запланирована на первый квартал. Эти акции будут оплачены акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ.

Вторая допэмиссия, параметры которой в пятницу раскрыл банк, запланирована на второй квартал и, по словам главы ВТБ Андрея Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял Костин.

По данным двух источников Frank Media, инвесторы рыночного размещения акций ВТБ входят в одну группу. Ими станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых НПФ "Газфонд" и "Газфонд Пенсионные накопления" (куда входят средние "Газпромбанк-фонд" и "Алмазная осень").

02.06.2023 Наблюдательный совет ВТБ установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию, говорится в сообщении банка. ВТБ по открытой подписке планирует заместить 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.

07.06.2023 ВТБ в рамках второй дополнительной эмиссии акций – рыночной - привлек 94 миллиарда рублей, ее результаты будут зарегистрированы в июне, в итоге доля государства в капитале уменьшится до 61,8%, вернувшись практически на уровень начала года, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы исходим из того, что у нас либо уже оплачено, либо оплата по преимущественному праву до 8 июня будет произведена на сумму допэмиссии в 94 миллиардов рублей… Надеемся внутри июня зарегистрировать эту допэмиссию в Центральном банке и признать эту допэмиссию в нашем и бухгалтерском, и регуляторном капитале", - сказал он.

Он напомнил, что доля государства в капитале ВТБ в начале года составляла 60,9%, потом в рамках государственной допэмиссии она увеличилась до 76,4%. "И в результате регистрации второй допэмиссии она снова уменьшится до 61,8%, то есть по сути снова возвратится на значения, близкие к значениям до первой государственной допэмиссии", - рассказал топ-менеджер.

При этом он не раскрыл якорного инвестора, который принимал участие в SPO. "Я не смогу раскрыть… долю в 94 миллиардов рублей нашего якорного инвестора, а также название этого российского негосударственного институционального инвестора. Прошу понимание за это, потому что мы санкционный эмитент, и мы считаем, что риски санкционирования наших контрагентов не исчерпаны. Не хотим подвергать нашего нового инвестора этому риску", - пояснил он.

Профиль эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Новости эмитента

• 27.04.2024

  Cbonds: Ставка 3-го купона по облигациям ВТБ серии Б-1-351 установлена на уровне 16.25% годовых

• 27.04.2024

  Cbonds: Ставка 6-го купона по облигациям ВТБ серии Б-1-346 установлена на уровне 16% годовых

• 27.04.2024

  Cbonds: Ставка 9-го купона по облигациям ВТБ серии Б-1-343 установлена на уровне 16% годовых

• 27.04.2024

  Cbonds: ВТБ разместил 14.45% выпуска структурных облигаций серии С-1-1042

• 27.04.2024

  Cbonds: ВТБ не разместил ни одной облигации по выпуску серии С-1-990

• 27.04.2024

  Cbonds: ВТБ разместил 4.51% выпуска структурных облигаций серии С-1-989

• 27.04.2024

  Cbonds: ВТБ 3 мая разместит выпуски структурных облигаций серий С-1-870, С-1-1043, С-1-1061 – С-1-1064