Информация о размещении

Дополнительная информация

16.10.2023 Золотодобытчик «Южуралзолото» намерен провести IPO на Московской бирже до конца года. По словам одного из источников агентства на финансовых рынках, IPO пройдет «в текущих рыночных параметрах», что предполагает привлечение нескольких миллиардов рублей.

03.11.2023 Оценка компании «Южуралзолото» перед IPO составила около 120 млрд руб., рассказал источник, знакомый с ходом подготовки размещения, и подтвердил собеседник, близкий к одному из организаторов IPO. Вывести на биржу планируется примерно 5% ее акций. Оценка сопоставима с показателями других золотодобытчиков, добавляет один из источников: 120 млрд руб. — это примерно 5x EBITDA «Южуралзолота», для сравнения: золотодобытчик «Полюс» торгуется при оценке 5,5x EBITDA.

09.11.2023 "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), подконтрольная бизнесмену Константину Струкову, официально объявила о намерении провести IPO на "Московской бирже".

Как сообщила ЮГК, инвесторам планируется предложить до 5% акций. Компания рассматривает возможность осуществить предложение до конца ноября.

Предложение будет состоять исключительно из акций допэмиссии, существующие акционеры не будут продавать свои бумаги в рамках IPO. Средства от сделки поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.

13.11.2023 Индикативный ценовой диапазон IPO группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) установлен на уровне 55-60 копеек за одну акцию, что соответствует оценке компании в 110-120 млрд рублей.

Как сообщила ЮГК, сбор заявок от инвесторов начинается в понедельник и продлится до 21 ноября. К настоящему моменту компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO более чем на 50% от ожидаемого объема предложения.

22.11.2023 Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) привлекла в ходе первичного публичного размещения акций ₽7 млрд, при этом цена размещения составила ₽0,55 за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона (₽0,55-₽0,6 за акцию), сообщили в компании. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽117 млрд, говорится в сообщении компании.

Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение, говорится в сообщении. В ходе IPO было размещено 12,7 млрд акций. «Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета», — отметили в компании.

ЮГК привлекла более 70 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. По итогам размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) — около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.

Московская биржа включила с 22 ноября 2023 года акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код — UGLD.

Новости эмитента

• 27.11.2023

  ЮГК направила средства от IPO на снижение долга

• 22.11.2023

  Золотодобытчик «Южуралзолото» привлек ₽7 млрд в ходе IPO

• 13.11.2023

  ЮГК оценена для IPO в диапазоне 110-120 млрд рублей

• 08.11.2023

  Оценка «Южуралзолота» перед IPO составила 120 млрд руб.

• 18.10.2023

  Компания Южуралзолото может выйти на IPO