Информация о размещении

Дополнительная информация

26.10.2023 Акционеры Совкомбанка одобрили листинг на Московской бирже. Они также утвердили допэмиссию 5 млрд акций номиналом 0,1 руб. Оба решения акционеры Совкомбанка приняли единогласно. С помощью выпуска новых акций на фондовый рынок банк планирует увеличить уставной капитал на 500 млн руб.

Совкомбанк может провести первичное публичное размещение акций в начале 2024 г. О том, что кредитная организация не отказалась от планов по IPO, сообщил в феврале совладелец и первый зампред правления Сергей Хотимский. Он отметил, что в течение 2023 г. возможности провести IPO не видит из-за очень низкого уровня цен. Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке.

27.11.2023 Совкомбанк рассчитывает в ходе IPO привлечь 10 млрд руб. Это всего 4% капитала, но выглядит реалистичным подходом на фоне текущей конъюнктуры рынка, полагают эксперты.Один из собеседников издания уточнил, что road show стартует в начале декабря, другой источник отметил, что само размещение состоится также в первой половине месяца.

01.12.2023 ПАО «Совкомбанк» объявило о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже.

Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х Р/Е 2023 года, без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. В рамках IPO Банк планирует привлечь 10 млрд рублей.

14.12.2023 Совкомбанк (SVCB) установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб, что соответствует верхней границе ранее установленного диапазона IPO. Индикативный ценовой диапазон размещения бумаг был установлен на уровне от ₽10,5 до ₽11,5 за акцию. Сбор заявок на участие в первичном размещении банка проходил с 1 по 14 декабря 2023 года.

Выбранная цена размещения соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере ₽219 млрд. Ожидается, что торги акциями банка стартуют 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. Один лот будет содержать 100 акций. Мосбиржа включила акции Совкомбанка в первый уровень листинга.

15.12.2023 «Совкомбанк» объявил об успешном проведении IPO и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже. Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей.

IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок.

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.

Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения.

Новости эмитента

• 15.12.2023

  Совкомбанк раскрыл итоги своего IPO

• 14.12.2023

  Совкомбанк установил цену размещения допэмиссии по верхней границе диапазона IPO

• 14.12.2023

  Дочерняя компания Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп его акций после IPO

• 01.12.2023

  Совкомбанк объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

• 01.12.2023

  Объем заявок на IPO Совкомбанка в первые часы превысил сумму размещения

• 27.11.2023

  Объем размещения акций Совкомбанка может составить около 10 млрд рублей

• 26.10.2023

  Акционеры одобрили листинг Совкомбанка на Мосбирже