Информация о размещении
| Название |
Европлан (IPO, делистинг) |
| Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
| Тип размещения |
IPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
04.12.2015 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
10.12.2015 |
| Количество размещённых ц.б. |
5 744 249 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
47 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
8.23 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
7.58 |
| Цена размещения, USD |
8.23 |
| Рост/Падение с даты размещения |
-12.07% |
| Биржа размещения |
ММВБ |
| Инвестиционные банки |
ВТБ Капитал, Газпромбанк |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
188 |
| Страна операций |
Россия |
| Отрасль |
Торговля и потребительский сектор, Транспорт и логистика, Финансовые услуги |
Дополнительная информация
Автолизинговая компания "Европлан" сообщила об объявлении компанией Europlan Holdings Limited (Кипр) (которая была единственным акционером компании на момент начала публичного предложения и на 100% контролируется Михаилом Шишхановым) результатов публичного предложения обыкновенных акций "Европлан" на Московской Бирже.
Ценовой диапазон предложения в рамках IPO "Европлана" был установлен от 525 до 570 руб. за акцию.
В результате маркетинга предложения среди широкого круга инвесторов и биржевого букбилдинга, осуществленного в период с 4 по 9 декабря 2015 года, к инвестированию в акции ПАО "Европлан" проявило интерес значительное число институциональных и розничных инвесторов:
- общее число заявок, поданных на покупку акций, составило 107, в том числе 87 заявок, поданных по верхней границе ценового диапазона, и 58 заявок от физических лиц;
- общий размер спроса достиг 4,7 млрд руб., что превысило объем предложения в 1,43 раза.
Поскольку спрос на акции существенно превысил предложение, цена предложения была установлена по верхней границе ценового диапазона в размере 570 рублей за акцию.
Рыночная капитализация "Европлана" по цене предложения составила 13 млрд рублей.
В рамках предложения было реализовано 5 744 249 акций компании на сумму 3,274 млрд рублей.
Акции были предложены к продаже акционером "Европлана" - Europlan Holdings Limited.
По результатам предложения, доля акций компании в свободном обращении составила 25%-1 акция.
Торги акциями с торговым кодом "EPLN" на Московской бирже начались 11 декабря 2015 года. 10 декабря проходили расчеты по поступившим заявкам.
Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты предложения.
"ВТБ Капитал" выступил эксклюзивным глобальным координатором и совместным букраннером предложения. "Газпромбанк" выступил совместным букраннером предложения. Брокерская компания "Регион" выступила в роли ко-лид менеджера предложения. Юридическим консультантом предложения выступила юридическая фирма LECAP.
Профиль эмитента
SFI (ПАО «ЭсЭфАй», MOEX: SFIN) – публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний, занимающих ведущие места в своих сегментах рынка. SFI объединяет лизинговые и страховые активы, ИТ-стартапы, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний. Более 10% акций SFI торгуются на Московской бирже.
Другие IPO / SPO эмитента
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
16.08.2023
-
14.08.2023
-
14.08.2023
-
01.08.2023
-
01.08.2023
-
14.07.2023
-
03.07.2023
Все новости
ENG
