Информация о размещении
| Название |
Европлан (SPO, делистинг) |
| Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
| Тип размещения |
SPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
28.11.2016 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
02.12.2016 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
235 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
11.42 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
10.64 |
| Цена размещения, USD |
11.26 |
| Рост/Падение с даты размещения |
-35.73% |
| Биржа размещения |
ММВБ |
| Инвестиционные банки |
АТОН, ВТБ Капитал |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
1 258 |
| Страна операций |
Россия |
| Отрасль |
Торговля и потребительский сектор, Транспорт и логистика, Финансовые услуги |
Дополнительная информация
Лизинговая компания «Европлан», на основе которой семья Михаила Шишханова и Михаила Гуцериева создает холдинг «Сафмар финансовые инвестиции», в пятницу - 2 декабря 2016 года, разместила на Московской бирже 18,6% акций за 15 млрд руб.
Цена за акцию составила 720 руб. (ориентир был 680–730 руб.), таким образом, компания разместила пакет практически по максимуму. Торги начнутся во второй половине декабря 2016 г.
Часть общего выпуска допэмиссии была оплачена семьей Шишханова – Гуцериева 100% акций пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар» и 49% акций ВСК. Таким образом, капитализация лизинговой компании, исходя из цены размещения, составила 80,4 млрд руб.
Было подано 1 615 заявок, удовлетворено 1606, рассказал предправления Московской биржи Александр Афанасьев. На физлиц пришлось более 1 570 заявок (почти на 1 млрд руб.), еще 33 – на институциональных инвесторов (на 14 млрд руб.), уточнил член совета директоров «Европлана» Авет Миракян.
Переподписка, по его словам, составила более 50%, а самые крупные заявки (одна из них – на 26% выпуска) были от банков, в том числе государственных.
Доля акций в свободном обращении у «Европлана» с учетом ранее размещенных бумаг составит около 29%, уточнил Миракян. «71% остается у ФГ «Сафмар», – сказал Шишханов. По его словам, в самой группе контроль будет у Михаила Гуцериева (51%), еще 29,5% – у Шишханова и 19% – у Саит-Салама Гуцериева.
«Мы работали с очень профессиональными организаторами размещения: с «ВТБ капиталом» и «Атоном» <...> Сами очень много встречались с инвесторами», – ответил на вопрос об успешном SPO Шишханов, добавив, что надеялся на большее – он верил в капитализацию «Европлана» в 90 млрд руб.
В рамках преимущественного права бумаги не размещались из-за отсутствия заявок, свидетельствую данные компании.
Профиль эмитента
SFI (ПАО «ЭсЭфАй», MOEX: SFIN) – публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний, занимающих ведущие места в своих сегментах рынка. SFI объединяет лизинговые и страховые активы, ИТ-стартапы, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний. Более 10% акций SFI торгуются на Московской бирже.
Другие IPO / SPO эмитента
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
02.06.2023
-
26.05.2023
-
28.04.2023
-
27.04.2023
-
26.04.2023
-
11.04.2023
-
27.03.2023
Все новости
ENG
