Инвестиционный банк

	Salute Advisory
Офисы	125009, Москва, Романов переулок, д. 4С2 e-mail:
Сайт	сайт компании

О компании

Salute Advisory оказывает услуги в сфере инвестиционно-банковского консультирования. Мы предлагаем профессиональное сопровождение сделок слияний и поглощений, проектов по привлечению прямых инвестиций, банковского и мезонинного финансирования, реструктуризации долговой нагрузки, аналитическую поддержку.
Команда Salute Advisory обладает обширным отраслевым опытом и глубоким пониманием инвестиционного ландшафта России, использует индивидуальный подход к каждому проекту.

Ведущие специалисты Salute Advisory имеют более 15 лет опыта в инвестиционном банкинге.

Услуги

Мы предлагаем руководителям и акционерам эффективные решения и индивидуальный подход в следующих ситуациях:

Продажа 100% или доли компании.
Организуем процесс на всех этапах сделки от поиска инвестора и маркетирования компании до проведения due diligence и закрытия сделки. Стремимся максимизировать оценку продаваемого актива и согласовать наилучшие условия сделки.

Приобретение активов.
Сопровождаем покупателя в M&A-проектах с целью расширения бизнеса, выхода в новые сегменты или диверсификации портфеля. Помогаем выбрать наиболее эффективное структурирование сделки и найти факторы, усиливающие переговорную позицию покупателя, а при необходимости – привлечь дополнительное финансирование.

Привлечение капитала в компанию (акционерное, банковское, мезонинное финансирование).
Реализуем проекты привлечения долгосрочного финансирования (cash-in) для реализации M&A-проектов, развития бизнеса, пополнения оборотного капитала или рефинансирования задолженности. Разрабатываем оптимальную стратегию с учетом целей, сроков, необходимого объема, текущих и ожидаемых показателей деятельности, сопровождаем на всех этапах переговоров.

Работы, выполняемые в рамках интегрированных проектов:

Скрининг отрасли в поиске наиболее подходящих инвесторов (sell-side) или объектов для приобретения (buy-side), инициирование контакта

Проведение инвестиционного анализа, разработка финансовой модели и обоснование справедливой оценки

Подготовка аналитических и информационных материалов: инвестиционный меморандум и иные презентации для маркетирования компании, справочные материалы

Анализ структуры и параметров сделки, содействие в достижении наиболее оптимальных условий и структуры сделки

Организация проведения (прохождения) процедуры Due Diligence, взаимодействие с внешними консультантами (юридическими, налоговыми, техническими и иными)

Сопровождение переговоров и координация всех процессов в рамках сделки до её завершения

Документы

01.06.2025

930Кб

Презентация Salute Adsvisory

Команда

Пенкин Евгений Сергеевич
управляющий директор
Южаков Константин Александрович
вице-президент

Пенкин Евгений Сергеевич

Должность: управляющий директор

email:

За более чем 15 лет работы в инвестиционно-банковском секторе Евгений реализовал свыше 40 сделок общим размером более $5 млрд.

Своим клиентам Евгений помогает с решением классической задачи «продать дороже и купить дешевле». Отраслевое покрытие включает помощь в приобретении и продаже производственных, финансовых, цифровых активов.

Среди реализованных структур как сделки по привлечению стратегических и финансовых инвесторов, так и реструктуризация банкротных активов и привлечение мезонинного финансирования.

География закрытых сделок помимо Российской Федерации включает страны СНГ, Западную Европу, США.

Евгений с отличием окончил Ижевский государственный технический университет, Российский университет дружбы народов, а также получил степень MBA в Школе бизнеса им. Бута Чикагского университета (Chicago Booth).

Евгений состоял в Советах директоров ПАО «Группа Ренессанс Страхование», АО «ГТ Энерго». В 2013-2025 годах возглавлял благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского футбола «Спутник».