ДОМ.РФ объявил о результатах размещения на Московской Бирже

ДОМ.РФ объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения и о начале торгов обыкновенными акциями ДОМ.РФ на ПАО Московская Биржа 20 ноября 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ IPO

• Цена Размещения составила 1 750 рублей за Акцию.

• Рыночная капитализация Компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составит около 315 млрд рублей.

• Объем предложения институциональным и розничным инвесторам при Размещении составил 25 млрд рублей. Сверх этой суммы, в целях обеспечения механизма стабилизации, в рамках IPO Компания размещает Акции в объеме около 2 млрд рублей.

• Сотрудники Группы за счет собственных средств приобрели Акции Компании в объеме более 700 млн рублей.

• Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников Компании были приобретены Акции в объеме 4 млрд рублей, которые находятся под управлением внешнего профессионального оператора.

• По итогам IPO доля размещенных Акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала Компании. Доля Российской Федерации в капитале Компании составит 89,9%.

• В рамках IPO Компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тысяч заявок от розничных инвесторов.

• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании. Размещение станет важным шагом для создания ликвидности Акций на Московской Бирже.

• Торги Акциями на Московской Бирже начнутся 20 ноября 2025 года в 16:00 часов по московскому времени под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Акции включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.

• Компания также приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения

Виталий Мутко, Генеральный директор ПАО ДОМ.РФ: Мы открыли новую главу в истории ДОМ.РФ и всего российского фондового рынка. IPO – важнейшая часть реализации стратегии развития Компании, которая обеспечит динамичный рост бизнеса, увеличение акционерной стоимости и развитие жилищной сферы. При подготовке размещения мы ориентировались на ведущие российские и мировые практики, и это оценили наши новые акционеры – мы получили свыше 50 тысяч заявок. Благодаря высокой инвестиционной привлекательности ДОМ.РФ войдет в топ-20 российских компаний по капитализации. IPO ДОМ.РФ показывает, что наш фондовый рынок обладает высоким потенциалом роста и значительными ресурсами для развития российской экономики.

ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ

• В рамках IPO Компания придерживается ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированное распределение Акций между розничными и институциональными инвесторами.

• Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным инвесторам.

• Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO. Аллокация институциональным инвесторам:

• Якорным инвесторам обеспечена аллокация Акций в размере около 90% от размера заявки.

• Аллокация институциональным инвесторам определялась с учетом времени получения заявки: заявки, полученные в первый день периода предварительного сбора заявок, рассматривались Компанией как более предпочтительные.

• Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам не устанавливались.

Аллокация розничным инвесторам:

• Компания обеспечила равномерное распределение Акций между розничными инвесторами.

• Аллокация розничным инвесторам распределялась вне зависимости от брокера и составила около 15% от размера заявки.

• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составила 5 Акций (меньшее количество было возможно, если заявка предусматривала количество Акций менее пяти или объем средств в рамках заявки был недостаточен для приобретения пяти Акций).

• Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

• Аллокация розничным инвесторам определялась независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.

• Сотрудникам Компании была обеспечена аллокация в размере 100% от размера заявки.

МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ

• В рамках IPO структурирован механизм стабилизации.

• Максимальный размер стабилизационного пакета: 1 120 787 Акций.

• Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской Бирже – с 20 ноября по 19 декабря 2025 года.

• Механизм стабилизации предполагает приобретение Акций агентом по стабилизации исключительно на открытом рынке. Акции, приобретенные агентом по стабилизации в ходе стабилизации (если таковые будут приобретены), будут выкуплены управляющей компанией под управлением внешнего профессионального оператора в течение Периода стабилизации на основании безотзывной оферты, выданной в адрес агента по стабилизации.

• Наименование агента по стабилизации: ООО ВТБ Капитал Трейдинг.