Разработчик системного софта "Базис" анонсировал IPO на МосБирже

ПАО «Группа Компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. Инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам – российским технологическим холдингам с фокусом на ИТ-отрасль. При этом предполагается, что по результатам IPO миноритарные акционеры продолжат участвовать в акционерном капитале группы.

Объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга, ожидаемого в декабре 2025 г.

Основной владелец — РТК-ЦОД (структура Ростелекома) планирует сохранить за собой контролирующую долю в акционерном капитале группы и продолжит принимать участие в развитии ее бизнеса, а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.

В рамках подготовки к IPO группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры уже передали 5% акционерного капитала группы оператору ПДМ для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».

«Базис» стремится достичь следующие цели в рамках проведения IPO:

- Повысить узнаваемость группы и уровень информированности о ее продуктовом портфеле на рынке, а также расширить маркетинговые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса;

- Улучшить систему мотивации и удержания ключевых сотрудников благодаря долгосрочным опционным программам;

- Усилить корпоративное управление и повысить уровень прозрачности с фокусом на лучшие рыночные практики;

- Расширить возможности для финансирования стратегических задач и сделок M&A в долгосрочной перспективе, в том числе за счет доступа на рынок акционерного капитала;

- Получить рыночную оценку стоимости бизнеса.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.

В случае проведения IPO «Базис» и основные акционеры примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет обеспечен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Генеральный директор ПАО ГК «Базис» Давид Мартиросов прокомментировал:

«За последние годы мы последовательно инвестировали в развитие нашей продуктовой экосистемы и укрепление партнерств с ведущими корпоративными и государственными заказчиками, что позволило нам занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Мы гордимся тем, что наши решения стали стандартом для обеспечения технологического суверенитета, помогая клиентам реализовывать стратегии цифровой трансформации и импортозамещения с помощью внедрения нашего ПО на уровне мировых аналогов.

Мы демонстрируем устойчивый рост, значительно опережающий рынок, с фокусом на инновации и диверсификацию доходов через экосистемный подход. Наша стратегия направлена на улучшение функциональности продуктов, увеличение доли рекуррентной выручки для большей предсказуемости бизнеса и расширение через органический рост и M&A, что закладывает основу для долгосрочного лидерства в отрасли.

IPO на Московской бирже станет важным шагом в нашем развитии, предоставив рыночную оценку бизнеса и открыв новые возможности для привлечения талантов через мотивационные программы, а также для ускорения стратегических инициатив. Это поможет нам масштабировать бизнес и реализовать амбициозные планы роста, создавая дополнительную ценность для акционеров.»

«Базис» – крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой (ПО УДИ) в России по итогам 2024 г., лидер в крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ – ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры, включающий серверную виртуализацию и VDI. Также по результатам 2024 г. Группа являлась вторым крупнейшим игроком в сегменте ПО контейнеризации. Группа предлагает широкой клиентской базе единственную на рынке экосистему ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой корпоративного класса, которая позволяет комплексно проектировать, развертывать и эксплуатировать ИТ-системы любой сложности. Продуктовое предложение включает 10 решений, разработанных на собственной кодовой базе, а вся экосистема покрывает полный спектр потребностей корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая высокое соответствие функционалу мировых лидеров.