Информация о размещении

Дополнительная информация

Бумаги крупнейшего российского продовольственного ритейлера «Магнит» были размещены по цене 9 823 руб. за штуку в ходе размещения около 1% акций, принадлежащих структуре основного акционера и гендиректора компании Сергея Галицкого. Объем привлеченных средств составил около 9,8 млрд руб.

4 февраля вечером акция «Магнита» на Московской бирже стоила 10 340 руб. за штуку (-0,58%), капитализация составила 977,76 млрд руб. Таким образом, дисконт цены сделки к закрытию 4 февраля составил 5%. Это «хороший уровень» при таком быстром размещении, он говорит о сохраняющемся высоком интересе инвесторов к бумагам «Магнита».

Естественно, акции “Магнита” оказались под давлением после старта торгов на Московской бирже. Сам факт снижения доли негативен для восприятия инвесторами, но это краткосрочная реакция, потому что в результате сделки рынок получил некий ценовой ориентир. В середине февраля 2015 года компания представит операционные результаты за январь, и уже они будут оказывать влияние на настроения и ожидания инвесторов.

Инвесторы выкупили все предложенные им бумаги — 1 млн существующих обыкновенных акций «Магнита», чуть более 1% его акционерного капитала. Сбор заявок на долю Lavreno Limited стартовал 04.02.2015 г. вечером по ускоренной процедуре, организаторы размещения — «ВТБ капитал» и Morgan Stanley. К полуночи книга заявок уже была переподписана.

Покупателями стали в основном международные фонды, ориентированные на долгосрочный горизонт инвестирования: 53% пришлось на фонды из Великобритании, 26% — из США, около 20% обеспечил российский спрос, также небольшой объем выкупили инвесторы из континентальной Европы.

Сейчас инвесторов в целом беспокоит макроэкономическая ситуация в России: они находят ее не очень привлекательной для инвестиций, но это не повлияло на успех размещения “Магнита”. Компания и ее история хорошо известны инвесторам, поэтому спрос был собран в кратчайшие сроки.

По цене размещения была комфортная переподписка: многократная переподписка в российских сделках осталась в прошлом.

По итогам road show «Магнита» на прошлой неделе были получены очень позитивные отзывы от инвесторов. Эти отзывы совпали с желанием акционера продать небольшой пакет, поэтому было принято решение выходить на рынок именно сейчас.

Профиль эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Новости эмитента

• 05.11.2025

  Cbonds: Выпуск облигаций «Магнит» серии БО-005Р-04 зарегистрирован и включен в Первый уровень листинга Московской биржи

• 01.11.2025

  Cbonds: «Магнит» 12 ноября разместит облигации серии БО-005Р-04 на 20 млрд рублей

• 31.10.2025

  Cbonds: Объем размещения по облигациям «Магнит» серии БО-005Р-04 зафиксирован и составит 20 млрд рублей

• 31.10.2025

  Cbonds: Финальный ориентир спреда к значению КС по облигациям «Магнит» серии БО-005Р-04 установлен на уровне 140 б.п.

• 31.10.2025

  Cbonds: Новый диапазон спреда к значению КС по облигациям «Магнит» серии БО-005Р-04 установлен на уровне 140-150 б.п.

• 31.10.2025

  Cbonds: Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-005Р-04 объемом от 10 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск)

• 30.10.2025

  Cbonds: Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-005Р-04 объемом от 10 млрд рублей предварительно откроется 31 октября в 11:00 (мск)