Информация о размещении

Дополнительная информация

Объединенная вагонная компания (ОВК, входит в группу «ИСТ») разместила на Московской бирже 12,2 процента своих акций на сумму 9,03 миллиардов рублей.

Исходя из установленной цены на уровне 700 рублей за акцию, рыночная капитализация ОВК составила 73,9 миллиарда рублей. В первичном публичном размещении (IPO) акций ОВК приняли участие более 50 инвесторов.

Компания планировала разместить от 10 до 15 процентов своих акций, из которых 5,56 миллиона ценных бумаг (более 5 процентов) были выпущены дополнительно для IPO. Остальные акции предложила инвесторам джерсийская United Wagon Plc (владеет 100 процентов ОВК). Организаторами выступили «ВТБ Капитал» и ФГ «Открытие».

Иностранные инвесторы обеспечили 38,3 процента спроса на акции, спрос от институциональных инвесторов составил 81,6 процента. Предложения, включая пенсионные фонды — 11,1 процента, розничные и частные состоятельные инвесторы приобрели 18,4 процента. В размещении также принял участие топ-менеджмент компании.

Компания после размещения увеличила уставный капитал на 5,56 процента акций, и составил 105,56 миллиона ценных бумаг. В ходе IPO компания разместила все дополнительную эмиссию.

Собранные в ходе IPO средства, компания планирует вложить, прежде всего, в увеличение собственного парка инновационных вагонов и расширение производства.

Гендиректор ОВК Роман Савушкин сообщил, что компания довольна итогами IPO. «Инвестиционная история ОВК и железнодорожный рынок заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. При том, что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инвесторы обеспечили треть спроса», — цитирует Савушкина пресс-служба.

Первичный выход на биржу ОВК стал первым на Московской бирже в 2015 году, пока не очень богатом на IPO, сообщил глава площадки Александр Афанасьев в ходе церемонии начала торгов.

«Эта компания является одним из безусловных лидеров отрасли, имеет отличную бизнес-модель и показала, что ее корпоративное управление достойно включения в высший котировальный список, — отметил Афанасьев. — Что нам особенно нравится: размещение ОВК свидетельствует об отраслевой дифференциации на московской площадке, и о реструктуризации российской экономики».

По мнению главы Мосбиржи, компании из сектора машиностроения, в данном случае — транспортного, являются интересной альтернативой традиционным способам фондирования. Их размещение позволит инвесторам не ограничиваться кредитами и диверсифицировать свои портфели.

В ходе road show на встрече с инвесторами 23 апреля топ-менеджмент ОВК говорил, что портфель заказов ОВК на 2015 год составляет 13,1 тысяч вагонов, а клиентами выступают СУЭК, УГМК (через Восток1520), En+Логистика, кэптивные и универсальные транспортные компании.

Помимо этого Савушкин сообщил о планах компании по выходу на международный рынок. «Мы думаем о том, что рано или поздно будем поставлять вагоны на зарубежные рынки. Уже находимся в состоянии переговоров по поставке вагонов с ближайшими странами, причем не входящими в пространство 1520», — отмечал он.

Размещение акций Объединенной вагонной компании — первое IPO на рынке железнодорожных перевозок с 2011 года. Тогда на Лондонской бирже разместил акции «Трансконтейнер».

Профиль эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Новости эмитента

• 29.04.2025

  Cbonds: Опубликованы показатели по МСФО эмитентов Наука-Связь, ТЗА, НПК ОВК за 4 квартал 2024 года

• 24.10.2024

  Cbonds: Выручка НПК ОВК за 9 месяцев 2024 г. увеличилась на 62.36% и составила 2.59 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 91.23% до 558.83 млн руб.

• 30.07.2024

  Cbonds: Выручка НПК ОВК в 1 полугодии 2024 г. увеличилась на 66.08% и составила 1.72 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 33.31% до 284.53 млн руб.

• 27.05.2024

  Investfunds: Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

• 02.05.2024

  Cbonds: Опубликованы показатели по МСФО эмитентов Аптечная сеть 36.6, ВХЗ, НПК ОВК за 4 квартал 2023 года

• 05.04.2024

  Cbonds: Эксперт РА отозвало кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале эмитенту «НПК ОВК»

• 03.04.2024

  Cbonds: Выручка НПК ОВК за 2023 г. составила 2.65 млрд руб. Чистая прибыль равна 8.15 млрд руб.