Информация о размещении

Дополнительная информация

12 июля 2009 года, шведская нефтяная компания Alliance Oil, работающая на территории России, сообщила о том, что она выручила около $ 390 млн. за выпущенные конвертируемые облигации и акции новой эмиссии в виде шведских депозитарных расписок SDR., говорится в сообщении шведской компании. При этом от продажи облигаций компания получила приблизительно $265 млн., а от продажи SDR - $125 млн. Соорганизаторами размещения выступили такие крупные международные банки как Morgan Stanley, Merrill Lynch, Karnegie Investment и VTB Capital.

Облигации будут нести ежеквартальный купон - 7,25% годовых и через пять лет – в 2014 году могут быть конвертированы в SDR по цене 121,125 шведской кроны. Данная цена будет сформирована с 27,5%-ной премией к цене размещения SDR компании Alliance Oil в настоящее время, которая была равна 95 шведских крон за SDR. Однако, в течение первых трёх лет, у компании есть право на досрочное погашение облигаций на основную сумму плюс начисленные проценты, если рыночная цена SDR превысит 130% от цены настоящего размещения.

Кроме того, соглашение, подписанное соорганизаторами размещения, предусматривает право последних на подписку в срок до 16 июля 2009 года или в любое другое время на дополнительный выпуск облигаций на сумму $35 млн. В таком случае совокупная выручка компании Alliance Oil за размещённые облигации приблизится к сумме в $300 млн.

Доходы от размещения облигаций и SDR будут предназначены для дальнейшего укрепления ликвидности компании, сокращения краткосрочной задолженности и для возможных приобретений. Также данные средства обеспечат более прочную основу для финансирования инвестиционной деятельности шведской компании. Капитализация компании - $1,94 млрд.