Информация о размещении

Дополнительная информация

Цена акции НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов, второй по мощности зерновой терминал РФ) в ходе IPO на Московской бирже составила 512 рублей, при ценовом диапазоне 444-518 руб., говорится в сообщении компании.

«IPO и начало торгов акциями НКХП - это по-настоящему новый этап в развитии компании. Инвестиционная история НКХП и рынок перевалки зерновых заинтересовали многих инвесторов.

Нам удалось сформировать качественную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. В ходе периода букбилдинга поступило более 180 заявок, в том числе более 110 заявок от физических лиц.

По итогам букбилдинга цена предложения была установлена на уровне, близком к верхней границе ценового диапазона», - приводятся слова генерального директора НКХП Алексея Чемеричко.

Исходя из установленной цены, капитализация компании составляет 34,5 млрд руб., отмечается в сообщении. Компания реализовала 7,291 млн акций на сумму 3,7 млрд руб.

Объем предложения составил 10,8%, свои акции предложила кипрская Belcarra Services Limited. По результатам IPO доля акций НКХП в свободном обращении превысит 30% с учетом существующих миноритарных акционеров.

При этом компания рассчитывает, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней. Начало торгов акциями на Московской бирже было запланировано на 15 декабря 2015 года, после 13:00 мск.

Букраннером размещения компании выступил «ВТБ Капитал». Кроме того, НКХП заключил договор о поддержании цен на акции компании с ИК «Финам».
Терминал несколько раз переносил дату размещения из-за осложнившейся геополитической ситуации.

Как сообщил источник, знакомый с планами компании, ряд инвесторов был обеспокоен ситуацией вокруг Турции - они попросили у компании дисконт и поставили вопрос об изменении коридора цены.

Эта ситуация не должна сильно отразиться на бизнесе НКХП, так как в Турцию поставки зерна через терминал минимальны (зерно в Турцию идет через малую воду).

Поэтому терминалу пришлось проводить дополнительные переговоры с сомневающимися инвесторами, так как он не хотел снижать цену размещения, пояснял источник.

Основным акционером НКХП с пакетом в 51% является Объединенная зерновая компания, собственниками которой, в свою очередь, являются Росимущество и группа "Сумма" (50% минус одна акция). Владельцу "Суммы" Зиявудину Магомедову через Ivianto Services Ltd принадлежит еще 18,5% НКХП.

"Судя по тому, как долго компания собирала книгу (с 17 ноября), она разместила акции среди долгосрочных инвесторов",— говорит управляющий активами General Invest Денис Горев.

Включения бумаг в индексы, считает господин Горев, ждать не следует: "Небольшой объем размещения не будет способствовать повышению интереса к компании со стороны крупных институциональных инвесторов".

Профиль эмитента

Новости эмитента

• 28.04.2025

  Cbonds: Выручка Новороссийский комбинат хлебопродуктов в 1 квартале 2025 г. снизилась на 54.02% и составила 1.22 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 60.44% до 588.61 млн руб.

• 21.03.2025

  Cbonds: Опубликованы показатели по МСФО эмитента Новороссийский комбинат хлебопродуктов за 4 квартал 2024 года

• 19.03.2025

  Cbonds: Выручка Новороссийский комбинат хлебопродуктов в 2024 г. увеличилась на 12.59% и составила 11.13 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 27.54% до 6.32 млрд руб.

• 06.12.2024

  Investfunds: НКХП выплатит дивиденды за 9 месяцев 2024 года в 17,12 рубля на акцию

• 05.11.2024

  Investfunds: Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 17,12 рубля на акцию

• 22.10.2024

  Cbonds: Выручка Новороссийский комбинат хлебопродуктов за 9 месяцев 2024 г. увеличилась на 13.65% и составила 8.87 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 31.73% до 5.3 млрд руб.

• 25.09.2024

  Investfunds: Акционеры НКХП утвердили дивиденды за 1 полугодие в размере 22,19 рубля