Информация о размещении

Дополнительная информация

5 июня 2017 года российская золотодобывающая компания «Полюс золото» объявила о планах 30 июня 2017 года разместить по открытой подписке дополнительный выпуск обыкновенных акций. Объем выпуска составит 28,59 млн. ценных бумаг, говорилось в сообщении компании.

Банки-организаторы Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» в то время оценивали компанию в $10,1–13,1 млрд. Ценовой диапазон в ходе размещения должен был составить 66,5 - 70,6 долларов. Сбор заявок на акции должен был пройти с 15 по 29 июня включительно. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 руб.

Затем, 29 июня 2017 года крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» Саида Керимова закрыла книгу заявок в 16:00 мск, продав 9% акций по цене $66,50 за штуку (нижняя граница диапазона), плюс опцион greenshoe (опцион организаторам на выкуп пакета акций по фиксированной цене).

Компания привлекла более $800 млн, разместившись по цене в $66,5 за штуку. Один из осведомлённых источников сказал, что компания продала 10% акций.

Официальных итогов вторичного размещения акций и глобальных депозитарных расписок на них (GDR) в России и Лондоне от «Полюса» пока нет. Вечером в четверг - 29.06.2017 г. представитель золотодобытчика сообщил, что компания «все объявит завтра». Совет директоров «Полюса» собирался 29 июня, чтобы определить цену размещаемых акций.

Источник, знакомый с ходом размещения, сообщил, что в нем также участвуют РФПИ со своими партнёрами.

В среду - 28 июня 2017 года информированные источники говорили, что книга заявок переподписана по нижней границе ценового диапазона (он составляет $66,5–70,6 за акцию).

По словам банкиров, знакомых с ходом размещения, сделка проводилась в сложных условиях: «В последние недели слабая конъюнктура, поэтому результаты размещения, учитывая переподписку по нижней границе, можно назвать очень хорошими».

Другой источник, близкий к организаторам, признал, что «сделка тяжело шла (особенно с международными инвесторами)».

Генеральный директор агентства по финансовым коммуникациям EM Том Блэквелл полагает, что «Полюс» мог подвести ухудшившийся по сравнению с началом года инвестклимат в России.

«С начала года мы наблюдали высокий интерес иностранных инвесторов к России, например успешное IPO «Детского мира», SPO «ФосАгро» и «Эталон». Однако, в свете недавних событий, таких как продление санкций и крупное судебное разбирательство между известными корпорациями, аппетит к российским акциям немного ослаб. Количество иностранных инвесторов будет меньше, чем если бы SPO прошло в начале 2017-го», — сказал он.

Представители крупных инвестфондов в размещении решили не участвовать, посчитав цену и риски завышенными. «Дорого», — сказал представитель одного из крупных инвестфондов. «Взвесили риски, цену и решили, что нам не подходит», — пояснил представитель другого инвестфонда.

«Предложение «Полюса» по верхней границе ценового диапазона нам показалось излишне дорогим, поэтому мы не стали подавать заявок. Нас не устраивает и то, что объем планируемых дивидендных выплат недостаточно высок.

На рынке торгуются более дешевые компании из цветной металлургии, которые выплачивают более высокие дивиденды. Вместе с тем компания явно рассчитывает на хороший иностранный спрос, учитывая предложение GDR и широкий круг иностранных банков организаторов», — сказал старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим.

Профиль эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Новости эмитента

• 04.02.2025

  Cbonds: Аналитики Альфа Инвестиций прокомментировали решение о проведении сплита акций Полюса в соотношении 1 к 10

• 03.02.2025

  Cbonds: Акционеры "Полюса" одобрили дробление акций компании

• 25.12.2024

  Cbonds: Аналитики Газпромбанка прокомментировали возможность дробления акций Полюса в соотношении 1:10

• 24.12.2024

  Cbonds: "Полюс" может провести дробление акций с коэффициентом 1 к 10

• 17.12.2024

  Cbonds: Аналитики БКС Мир Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции Полюса

• 17.12.2024

  Investfunds: Совет директоров «Полюса» предложит акционерам обсудить дробление акций

• 16.12.2024

  Cbonds: Совет директоров "Полюса" предложит акционерам обсудить дробление акций компании