Информация о размещении

Дополнительная информация

Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" в ходе IPO разместила 15% акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщила во вторник, 13 ноября 2018 года, пресс-служба казахстанского госфонда "Самрук-Казына".

"Казатомпром" стал первой национальной компанией, успешно разместившей свои акции на международной фондовой бирже. 15% своих акций стоимостью $451 млн. национальная компания успешно разместила на Лондонской фондовой бирже", – отмечается в информации. Спрос превысил предложение в 1,7 раза.

"Заявки были поданы на $769 млн., что свидетельствует о высоком интересе зарубежных и казахстанских отечественных инвесторов", – подчеркнули в фонде.

Как говорится в сообщении "Казатомпрома", опубликованном на сайте LSE, цена размещения составила $11,60 за GDR и 4 343,85 тенге за акцию. Одна GDR эквивалентна одной акции.

По данным госфонда "Самрук-Казына", количество размещённых акций/GDR составляет 38 903 491 штуку, или 15% акций НАК "Казатомпром". Всего в IPO приняли участие 49 иностранных и 16 казахстанских отечественных юридических лиц, а также 2 700 граждан Казахстана.

Казахстанские инвесторы приобрели 47,5% акций от общего количества размещённых ценных бумаг.

"Несмотря на то, что на мировых фондовых рынках наблюдалась волатильность с начала октября, мы, тем не менее, выполнили поставленную перед собой задачу и вышли на IPO, потому как видим в этом долгосрочную перспективу роста.

"Казатомпром" – первая квазигосударственная компания, которая выходит на международное IPO как на Лондонcкой бирже (LSE), так и в МФЦА (AIX). Статус публичной компании позволит "Казатомпрому" стать более прозрачной и понятной инвесторам компанией", – отметил председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, слова которого приводятся в сообщении.

IPO "Казатомпрома" – первый ключевой элемент программы приватизации государственной собственности, принятой правительством Республики Казахстан в 2016 году.

Напомним, что 31 октября 2018 года "Казатомпром" официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. Диапазон размещения составлял $11,6-15,4 за GDR, или акцию. Исходя из этого вся компания оценена в $3-4 млрд.

Владелец компании – госфонд "Самрук-Казына" планировал разместить на LSE 15% капитала (38,903 млн. акций) "Казатомпрома".

Ранее председатель правления нацкомпании Галымжан Пирматов сообщал, что одновременно с размещением на LSE "Самрук-Казына" планировал предложить инвесторам 25% акций.

При этом, в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR) должны были быть размещены в Казахстане на бирже Международного финцентра "Астана" (7,78 млн. акций). То есть планировалось, что из 25% акций часть в размере 20% будет размещена за рубежом и 5% - в Казахстане.

"Самрук-Казына" может после консультаций с букраннерами принять решение об увеличении количества акций в предложении до одобренного казахстанским правительством лимита – 25% акционерного капитала.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. IPO на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.

Новости эмитента

• 14.11.2018

  Средства от IPO "Казатомпрома" пойдут в Нацфонд Республики Казахстан

• 13.11.2018

  "Казатомпром" в рамках IPO разместил на Лондонской бирже 15% акций