Информация о размещении

Дополнительная информация

Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» сообщила, что ее крупнейший акционер Polyus Gold International Limited (PGIL) продал 5,13 млн. акций компании. Продавец контролируется Саидом Керимовым – сыном члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова.

О предстоящей сделке «Полюс» объявил вечером 3 апреля 2019 года. Акции и глобальные депозитарные акции (GDS) размещались на Московской бирже по процедуре ускоренного сбора заявок. Первые были проданы по $76 за штуку, вторые – по $38. Всего было продано 3,84% акций на $390 млн.

Все средства от сделки достанутся структуре Керимова-младшего. Сам «Полюс» участия в размещении не принимал, указывает компания.

По итогам сделки Polyus Gold останется контролирующим акционером золотодобывающей компании с пакетом 78,6%. Доля акций в свободном обращении вырастет до 20,51%.

Продавец также обязался воздержаться от дальнейшей реализации акций в течение 60 дней после завершения сделки.

Организаторами сделки, как и предполагалось, выступили GPB International, Goldman Sachs, JP Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

Количество проданных PGIL акций в итоге оказалось больше, чем золотодобытчик объявлял. Изначально структура Керимова планировала продать 3,49% «Полюса», исходя из цены закрытия на 3 апреля 2019 года стоимость этого пакета оценивалась в $382 млн.

Но спрос на бумаги компании оказался выше – в итоге акционер «Полюса» увеличил предложение и продал дополнительно еще 0,34% пакета компании.

Исходя из закрытия Московской и Лондонской биржи по состоянию на 3 апреля 2019 года, 3,84%-ный пакет можно было продать за $415,9 млн. Таким образом, дисконт к стоимости пакета на бирже составил 6,3%.

«Размещение вызвало огромный интерес на рынке, мы наблюдали высокий спрос со стороны институциональных инвесторов из Великобритании и США», – говорит Антон Мальков, управляющий директор управления инвестиционно-банковских услуг Сбербанка.

Книга заявок была переподписана в несколько раз. Более 50% от размещения купили инвесторы из Великобритании, около 35% – россияне, а остальное – инвесторы из США и Европы, говорят два человека, знакомых с условиями размещения бумаг.

«Во время размещения было получено около 80 заявок. На топ-10 аллокаций пришлось около 60% предложения», говорит соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов.

Профиль эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Новости эмитента

• 04.02.2025

  Cbonds: Аналитики Альфа Инвестиций прокомментировали решение о проведении сплита акций Полюса в соотношении 1 к 10

• 03.02.2025

  Cbonds: Акционеры "Полюса" одобрили дробление акций компании

• 25.12.2024

  Cbonds: Аналитики Газпромбанка прокомментировали возможность дробления акций Полюса в соотношении 1:10

• 24.12.2024

  Cbonds: "Полюс" может провести дробление акций с коэффициентом 1 к 10

• 17.12.2024

  Cbonds: Аналитики БКС Мир Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции Полюса

• 17.12.2024

  Investfunds: Совет директоров «Полюса» предложит акционерам обсудить дробление акций

• 16.12.2024

  Cbonds: Совет директоров "Полюса" предложит акционерам обсудить дробление акций компании