Информация о размещении
| Название |
Evraz Group / SPO-1 |
| Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
| Тип размещения |
SPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
18.03.2019 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
19.03.2019 |
| Количество размещённых ц.б. |
24 500 000 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
200 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
7.74 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
7.74 |
| Цена размещения, USD |
7.74 |
| Биржа размещения |
London Stock Exchange |
| Инвестиционные банки |
Citigroup, Credit Suisse, UBS Investment Bank |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
11 111 |
| Страна операций |
Россия, США |
| Отрасль |
Металлургия и горное дело |
Дополнительная информация
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продали широкому кругу инвесторов 25,4 млн. акций компании (около 1,8% капитала). Акции продавались по 5,95 фунта стерлинга.
Greenleas International Holdings Романа Абрамовича продала 0,8% обыкновенных акций, Abiglaze Limited Александра Абрамова — 0,6%. Crosland Global Limited Александра Фролова продала 0,3% акций, а Toshi Holdings Евгения Швидлера — 0,1%.
Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe.
Снижение совокупной доли бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова в Evraz по итогам SPO делает компанию менее уязвимой для возможных санкций, заявил вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов.
Иванов уточнил, что после сделки по продаже 1,8% акций Evraz два ключевых акционера Evraz будут владеть совокупно менее чем 50% акций. «Если санкции будут введены в отношении одного из ключевых акционеров, Evraz будет значительно менее уязвим»,– пояснил топ-менеджер Evraz.
Он добавил, что сейчас акции компании распределены между несколькими структурами и контрольный пакет не принадлежит ни одной из них (до сентября 2018 г. примерно 63% владела Lanebrook, общая компания Абрамовича, Абрамова и их партнеров).
Директор казначейства Evraz Дарья Ким добавила, что риск введения санкций против компании снижает значительная роль ее подразделения на рынке рельсов и труб в США. Компания также является крупным работодателем в этой стране.
Профиль эмитента
ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК, бывш. Ванадий) входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий. Комбинат расположен в 140 км от ЕВРАЗ НТМК, в Свердловской области. ЕВРАЗ КГОК разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых железных руд, содержащих примеси ванадия. Содержание ванадия позволяет выплавлять высокопрочные легированные сорта стали. Производственная мощность комбината составляет порядка 50 млн тонн железной руды в год. Основным потребителем продукции ЕВРАЗ КГОКа является ЕВРАЗ НТМК. В 2014 году на ЕВРАЗ КГОКе добыто более 58 млн тонн железной руды и произведено свыше 9,8 млн тонн продукции./ обн. 03.2015
Новости эмитента
-
11.07.2019
-
21.06.2019
-
22.03.2019
-
21.03.2019
-
19.03.2019
Все новости
ENG
