Информация о размещении

Дополнительная информация

Компания HeadHunter 9 мая 2019 года разместила около 16,3 млн. американских депозитарных акций (ADS), или 32% капитала, на американской фондовой бирже NASDAQ. Акции продавались по верхней границе ранее объявленного ценового коридора — $13,5 за штуку.

- Это был выдающийся день для HeadHunter и всего рынка онлайн-рекрутмента, - говорится в сообщении компании, размещенном в соцсетях.

Торги ADS HeadHunter на NASDAQ начались по цене $14,66 за штуку. За первый час торгов цена выросла на 12% по сравнению с ценой размещения и превысила $15 за расписку.

В первый день торгов котировки выросли на 17%, а 10 мая 2019 года рост достиг 24% к первоначально объявленной цене, торги закрылись на отметке $16,75 за штуку. Оценка всей компании, таким образом, выросла с $675 млн. до $837 млн.

Продавцами ADS выступили принадлежащий «Эльбрус Капитал» фонд Highworld Investments Ltd, владевший 59,99% HeadHunter, и подразделение Goldman Sachs Group — ELQ Investors VIII, владевшее 40% акций.

Фонды продали около 9,8 млн. и 6,5 млн. ADS соответственно, что соответствует 16,3 млн. обыкновенных акций компании. Таким образом, компания разместила акции на $220,11 млн.

Highworld Investments Ltd выручил $132,07 млн., ELQ Investors VIII — $88,04 млн. Размещение организовали Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB. Андеррайтеры получили опцион на покупку 5% акций компании по цене размещения в течение 30 дней.

Как следует из проспекта HeadHunter, 9% выручки от продажи акций получит структура экс-гендиректора «МегаФона» и бывшего члена совета директоров Mail.ru Group Ивана Таврина, которая в 2016 году продала HeadHunter фондам за 10 млрд. руб.

По соглашению с фондами, структура господина Таврина получает 9% любых доходов Highworld Investments Ltd и ELQ Investors VIII от HeadHunter, в том числе от продажи акций на бирже, в обмен на отказ от преимущественного права выкупа онлайн-сервиса.

Выход HeadHunter на биржу NASDAQ является первым IPO компании с российскими корнями в США с начала украинского кризиса пять лет назад. В 2013 году там размещались компания QIWI и головная компания Тинькофф Банка TCS Group. В ноябре 2017 года свои акции на Западе разместила EN+ Олега Дерипаски — но на бирже в Лондоне.

По словам источника на финансовом рынке, IPO HeadHunter характеризовалось высоким спросом со стороны американских инвесторов, а книга заявок была переподписана более чем в десять раз.

«Инвесторы из всех стран, особенно из США, проявили большой интерес»,— подтвердил управляющий директор по корпоративным финансам Сбербанка Антон Мальков.

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Новости эмитента

• 27.05.2024

  Акционеры МКАО "Хэдхантер" утвердили поправки в устав для публичного статуса и допэмиссию под обмен

• 11.03.2024

  «Хедхантер» планирует получить листинг на Мосбирже к 3-му кварталу

• 01.11.2023

  HeadHunter объявил о выкупе своих акций

• 12.05.2023

  Акционеры HeadHunter одобрили решение о buyback

• 21.03.2023

  Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций рекрутингового сервиса

• 17.08.2021

  "ВТБ Капитал" добавил HeadHunter в "Портфель торговых идей на покупку"

• 16.05.2019

  HeadHunter собрал трофеи в США: крупнейший российский интернет-рекрутмент разместил свои бумаги на NASDAQ