Информация о размещении
| Название |
Детский мир (SPO) |
| Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
| Тип размещения |
SPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
15.11.2019 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
21.11.2019 |
| Количество размещённых ц.б. |
175 000 000 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
249 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
1.42 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
1.42 |
| Цена размещения, USD |
1.42 |
| Рост/Падение с даты размещения |
-30.88% |
| Биржа размещения |
ММВБ |
| Инвестиционные банки |
Goldman Sachs, UBS Investment Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
1 049 |
| Страна операций |
Беларусь, Казахстан, Россия |
| Отрасль |
Торговля и потребительский сектор |
| Offering Memorandum |
|
Дополнительная информация
Владельцы «Детского мира» – «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – подвели итоги вторичного размещения на бирже акций компании. Организаторами сделки были «Сбербанк CIB», Goldman Sachs, UBS и «ВТБ капитал».
Изначально к продаже назначалось минимум 150 млн. акций крупнейшего в России продавца детских товаров, или около 20% уставного капитала. Но спрос оказался весьма высоким, говорят участники сделки.
Предложение было увеличено на 16,7%, динамика котировок в первые три дня маркетинга была V-образная, указывает управляющий директор Сбербанка Антон Мальков.
В итоге инвесторы купили 175 млн., или 23,7%, акций «Детского мира». До сделки у АФК «Система» было 52,1%, у РКИФа – 14%, у менеджмента – 2%, остальное находилось в свободном обращении.
После сделки у «Системы» осталось 33,4%, у РКИФа – 9%, менеджмент долю не продавал; в свободном обращении теперь 57,6% уставного капитала «Детского мира».
Большой спрос предъявили российские инвесторы – они купили около четверти предложенных бумаг, рассказал соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Дмитрий Болясников.
Повлияли, по его мнению, известность бренда и его история, операционные и финансовые показатели компании, ее лидерские позиции в своем сегменте и сильный менеджмент. Британские инвесторы, по данным Болясникова, приобрели около половины размещения.
Был высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов, большинство покупателей – международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США, подтвердил представитель «Системы». Названий фондов он не сообщил.
В итоге вторичное размещение прошло по цене 91 руб. за акцию. Дисконт составил 5,5% к цене на закрытие торгов 14 ноября 2019 года, т. е. за день до объявления SPO, – это вполне рыночный показатель, оценивает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович.
Акционеры «Детского мира» получат от вторичного размещения 15,925 млрд. руб. «Система» и РКИФ объясняли, что с помощью SPO хотят повысить ликвидность акций «Детского мира». «Система» рассчитывала направить полученные деньги на погашение долгов.
От сделки, по словам Венграновича, выиграли все: «Система» снизит долговую нагрузку, «Детский мир» получит средства для расширения бизнеса, инвесторы – дивиденды.
Профиль эмитента
Группа компаний "Детский мир" является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России и Казахстане. Группа объединяет одноименную сеть магазинов, а также розничную сеть ELC. ПАО "Детский мир" владеет торговой маркой "Детский мир" и управляет всеми магазинами торговой сети.
Другие IPO / SPO эмитента
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
11.10.2024
-
10.10.2024
-
19.08.2024
-
28.03.2024
-
28.02.2024
-
16.02.2024
-
15.02.2024
Все новости
ENG
