Fix Price - полная информация о размещении

Информация о размещении

Название	Fix Price
Спецификация размещения	GDR
Тип размещения	IPO
Тип подписки	Открытый
Начало	01.03.2021
Статус	Завершено
Окончание	09.03.2021
Количество размещённых ц.б.	178 372 354
Объем привлеченных средств, млн. USD	1 740
Ценовой коридор, верхняя граница, USD	9.75
Ценовой коридор, нижняя граница, USD	8.75
Цена размещения, USD	9.75
Биржа размещения	London Stock Exchange, ММВБ
Инвестиционные банки	Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал
Капитализация на момент размещения, млн. USD	8 280
Страна операций	Россия
Отрасль	Торговля и потребительский сектор

Дополнительная информация

19.11.2020 Сеть магазинов Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года. По данным Bloomberg, в качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи. Fix Price к IPO может быть оценена в $6 млрд.

15.02.2021 Группа компаний Fix Price, один из крупнейших ретейлеров России, объявила о «потенциальном намерении» ее акционеров продать свои часть принадлежащих им акций путем первичного размещения (IPO) бумаг на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. В сообщении Fix Price говорится, что в число «продающих акционеров» войдут компании Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину соответственно, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd («дочка» Goldman Sachs Group). «Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO», — говорится в сообщении Fix Price.

01.03.2021 Ретейлер Fix Price установил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $8,75-$9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Объем размещения может составить $1,5-1,7 млрд, говорится в сообщении компании. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Начало торгов на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.

08.03.2021 Глобальные депозитарные расписки (GDR) сети магазинов фиксированных цен Fix Price c 10 марта начнут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Одновременно бумаги компании будут доступны и на Московской бирже. В самом конце прошлой недели Fix Price объявила, что ее IPO пройдет по верхней границе ценового коридора – $9,75 за GDR. Это означает, что капитализация компании была оценена в $8,28 млрд.

Из сообщения компании следует, что ее акционеры предложили инвесторам 178,37 млн бумаг (21% уставного капитала). Соответственно, они могут привлечь в ходе IPO $1,74 млрд. Там же сказано, что у владельцев компании есть опцион на продажу еще 26,8 млн GDR. В случае размещения этих бумаг они получат в общей сложности $2 млрд, а общий free float составит 24,1%.