Информация о размещении

Дополнительная информация

14.09.2022 Платформа для аренды электросамокатов Whoosh планирует провести первичное публичное размещение акций, рассказали Forbes источник среди инвестбанкиров и один из частных инвесторов, вкладывающий в компании на стадии pre-IPO. Информацию подтвердили еще два источника — в компании, которая инвестирует в кикшеринг, и близкий к компании — конкуренту Whoosh. Последний утверждает, что Whoosh выбрала для размещения акций на бирже IV квартал 2022 года, так как это «лучшее время», исходя из сезонности бизнеса по сдаче электросамокатов в аренду. О том, что Whoosh будет проводить IPO в ноябре-декабре этого года, говорит и один из частных инвесторов на рынке pre-IPO. Источник в компании, которая инвестирует в кикшеринг, называет другие сроки — по его словам, IPO Whoosh запланировано на конец 2023 года.

Whoosh хочет привлечь через публичное размещение $100 млн (около 6 млрд рублей), а себя оценивает в $400 млн (около 24 млрд рублей). Управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава говорит, что такая оценка «проходит по верхней границе диапазона», а «вилка» в случае Whoosh начинается с суммы на 30% ниже 24 млрд рублей. Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что оценка Whoosh находится в диапазоне от 16 до 24 млрд рублей. Верхней границы диапазона компания может достичь, если покажет выручку не менее 6 млрд рублей по итогам 2022 года, говорит он. Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го выросла на 63% год к году — до 3,2 млрд рублей.

24.10.2022 «Вуш Холдинг» — владелец сервиса аренды самокатов Whoosh — намерен до конца года разместить обыкновенные акции в секторе «Инноваций и инвестиций» Московской биржи на сумму до 10 млрд руб. Об этом говорится в презентации, которую компания представляла аналитикам в середине октября.

28.11.2022 Оператор краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh объявил о планах проведения IPO на Московской бирже. Компания подала заявление на включение ее обыкновенных акций ПАО «ВУШ Холдинг» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа. В рамках IPO планируется привлечение капитала в компанию через проведение дополнительной эмиссии, а также предложение акций существующими акционерами. Ожидается, что существующие акционеры могут продать часть своих акций для создания ликвидности на вторичном рынке, при этом сохранив значительную долю в капитале компании. Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.

05.12.2022 ПАО «ВУШ Холдинг» (бренд Whoosh) объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (IPO). Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 185 рублей до 225 рублей за одну обыкновенную акцию компании, что соответствует рыночной капитализации в размере от 21 млрд рублей до 25 млрд рублей с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,5 млрд рублей. Общий размер IPO может составить 5,0 млрд рублей. Цену размещения акций планируется определить советом директоров компании по итогам сбора заявок, который начнется сегодня и завершится 13 декабря. Ожидаемая дата объявления Цены IPO – 14 декабря 2022 года. Ожидается, что торги акциями с тикером «WUSH» начнутся на Московской Бирже 14 декабря 2022 года.

14.12.2022 Сервис аренды электросамокатов Whoosh провел первичное размещение акций на Мосбирже по нижней границе ценового диапазона — ₽185 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации в ₽20,6 млрд. Объем привлеченных в ходе IPO средств составил ₽2,1 млрд.

Ранее компания отмечала, что при размещении по 185 рублей капитализация составит 18,5 млрд, однако с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,1 млрд рыночная капитализация сервиса составит 20,6 млрд.

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Новости эмитента

• 22.12.2022

  Whoosh закупил 45 тыс. электросамокатов на привлеченные в ходе IPO средства

• 14.12.2022

  Сервис аренды самокатов Whoosh разместился по нижней границе и привлек более ₽2 млрд

• 13.12.2022

  IPO Whoosh может пройти по нижней границе ценового диапазона

• 05.12.2022

  Сервис аренды самокатов Whoosh объявил ценовой диапазон IPO на Московской Бирже

• 28.11.2022

  Оператор аренды самокатов Whoosh объявил о планах провести IPO на Мосбирже

• 31.10.2022

  Сервис самокатов Whoosh запланировал привлечь ₽10 млрд в ходе IPO

• 14.09.2022

  Сервис аренды самокатов Whoosh планирует IPO