Информация о размещении

Дополнительная информация

23.01.2024 ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), объявило о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России – основного драйвера роста рынка совместной мобильности, отмечается в сообщении.

Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании – до 10% от текущего уставного капитала. В рамках предложения существующий единственный акционер компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении Акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста.

Привлеченные в ходе IPO средства Делимобиль планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка также позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость компании среди партнеров и клиентов, считают в "Делимобиле".

29.01.2024 Компания «Каршеринг Руссия», которая работает под брендом «Делимобиль», в ходе IPO разместит акции на Мосбирже в ценовом диапазоне от ₽245 до ₽265 за бумагу. Сбор заявок от инвесторов на участие в сделке начнется в понедельник, 29 января, и завершится предварительно 5 февраля, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Компания получила предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на указанный размер IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона», — говорится в сообщении.

Базовый размер IPO составит не более ₽3 млрд. Без учета средств, которые будут собраны на IPO, компания оценивается в диапазоне от ₽39,2 млрд до ₽42,4 млрд.

05.02.2024 Делимобиль фиксирует высокий интерес в ходе сбора заявок в рамках IPO со стороны широкого круга институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера Предложения до 4,2 млрд рублей, включая акции, составляющие объём возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения.

Данное решение соответствует стремлению компании обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами и сформировать долгосрочную базу инвесторов в её акции, отметили в Делимобиле.

Увеличение предложения произойдет исключительно за счет акций дополнительного выпуска; существующий единственный акционер компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении акции в рамках предложения и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста.

06.02.2024 ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») объявило об успешном завершении IPO и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером DELI c 7 февраля 2024 г.

Цена одной акции в IPO составила 265 рублей. Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну.

Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате сделки. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд рублей.

Средства, привлеченные в результате предложения, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса Компании, снижение её долговой нагрузки, на общекорпоративные и иные цели.

Новости эмитента

• 06.02.2024

  "Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона

• 05.02.2024

  Делимобиль увеличивает размер IPO до 4,2 млрд рублей на фоне повышенного спроса со стороны инвесторов

• 05.02.2024

  Книга заявок «Делимобиль» на IPO, по словам участников рынка, уже переподписана в три-четыре раза

• 29.01.2024

  «Делимобиль» объявил о начале сбора заявок на IPO и назвал диапазон цен

• 26.01.2024

  Мосбиржа с 6 февраля допустила акции «Делимобиля» к торгам

• 23.01.2024

  "Делимобиль" официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже