Информация о размещении

Дополнительная информация

15.01.2024 Air Astana объявляет о своем намерении рассмотреть возможность проведения первичного публичного предложения (IPO). Размещение планируется на Лондонской фондовой бирже (LSE), AIX и KASE.

«Данная мера является частью усилий АО «Самрук- Қазына» по реализации поставленных президентом Токаевым задач и комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы», – отметили в сообщении «Самрук-Казыны».

Процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января этого года.

Также ожидается, что предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited и «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР на общую сумму $120 млн.

02.02.2024 Авиакомпания Air Astana на презентации для инвесторов озвучила оценочную сумму размещения в рамках готовящегося IPO на трех биржах. Перевозчик рассчитывает продать акции за $300 млн, большая часть средств достанется действующим собственникам.

В презентации Air Astana указаны параметры IPO, запланированного на середину февраля. Большая часть из них уже озвучивалась, однако до сих пор компания не называла общий объем размещения. Речь шла только о дополнительном выпуске на $120 млн. При этом руководство перевозчика подчеркивало, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции нового выпуска, а также бумаги, принадлежащие действующим акционерам, — «Самрук-Казыне» и британской BAE Systems. Сейчас доли между ними распределены в пропорции 51% к 49%.

Таким образом, компания рассчитывает, что «Самрук-Казына» и BAE Systems смогут выручить $180 млн. Остальные $120 млн, как и озвучивалось ранее, пополнят капитал и пойдут на развитие операционной деятельности.

В конце января стало известно, что Air Astana разместит на трех биржах — KASE, AIX и лондонской LSE — 141 млн простых акций, что составляет 46% от числа существующих на данный момент бумаг. На KASE будут торговаться акции, на LSE — глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, на AIX — оба вида бумаг. Одна расписка будет давать право владения четырьмя акциями. Тогда же компания объявляла, что объем допэмиссии составит не менее четверти от общего предложения. Исходя из озвученного ранее ценового диапазона ($2,1–2,7 за одну акцию), общий объем размещения должен был бы составить $296,1–380,7 млн.

09.02.2024 Окончательная цена размещения в рамках IPO казахстанского авиаперевозчика Air Astana составила 1073,83 тенге за акцию и $9,5 за ГДР (базовый актив для одной расписки — четыре акции компании), сообщила компания. Предполагаемая капитализация Air Astana по итогам IPO — около $847 млн. По итогам IPO доля госфонда «Самрук-Казына» сократилась до 41%, доля BAE Systems — до 15,3%, говорится в сообщении авиакомпании. Книга заявок закрыта. В результате Предложения будет привлечено всего примерно 350 миллионов долларов США (до налогов и расходов), или 370 миллионов долларов США (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение.

Новости эмитента

• 20.02.2024

  Freedom Broker cобрал 27% заявок в рамках IPO Air Astana в Казахстане

• 15.02.2024

  Пенсионный фонд Казахстана купил 6,5% акций Air Astana в ходе IPO

• 09.02.2024

  Цена размещения в рамках IPO Air Astana составила 1073,83 тенге за акцию

• 05.02.2024

  Air Astana озвучила сумму размещения при IPO