Информация о размещении

Дополнительная информация

03.08.2021 Emerging Markets Horizon Corp., специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC) "ВТБ Капитала", его топ-менеджера Риккардо Орчела и FPP Asset Management, хочет привлечь около $250 млн на американском рынке.

Деньги ей нужны для покупки бизнеса в Центральной и Восточной Европе, СНГ или России. Подробности предстоящего размещения изложены в проспекте, который компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

09.12.2021 SPAC Emerging Markets Horizon сегодня, 9 декабря, выйдет на биржу NASDAQ под тикером HORIU. Компания без активов планирует привлечь $250 млн, продав 25 млн ценных бумаг по $10.

Каждая ценная бумага будет включать в себя одну обыкновенную акцию класса А и 1/2 погашаемого варранта. Один варрант дает владельцу право купить обыкновенную акцию класса А по цене $11,5 за штуку. После того как ценные бумаги , входящие в лоты, начнут отдельные торги, простые акции и варранты класса А станут котироваться на NASDAQ под тикерами HORI и HORIW соответственно. Привлеченные средства будут размещены на счете в JPMorgan, пока компания не найдет объект приобретения.

Citigroup и «ВТБ Капитал» выступают совместными андеррайтерамии. Компания предоставила им 45-дневный опцион на приобретение до 3,75 млн бумаг по цене первоначального публичного предложения. ВТБ стал первым российским организатором IPO, который вывел SPAС на рынок.

Новости эмитента

• 04.04.2022

  SPAC с участием "ВТБ Капитала" из-за санкций изменит структуру владения

• 10.12.2021

  SPAC-компания Emerging Markets Horizon Corp. провела IPO на NASDAQ на $250 млн.

• 04.08.2021

  SPAC "ВТБ Капитала", его топ-менеджера Риккардо Орчела и FPP AM планирует привлечь $250 млн в США