Информация о размещении

Дополнительная информация

12.09.2023 Группа компаний «Астра», которая объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения, наняла банковских консультантов для организации IPO и готовится провести его в четвертом квартале этого года, рассказали несколько источников в финансовых и IТ-компаниях.

По словам источника, знакомого с планами компании, инвесторам предложат небольшой пакет акций из доли существующих акционеров. Еще один источник, близкий к одному из организаторов IPO, уточнил, что это будет менее 10%. «Маркетинг сделки будет направлен на максимально широкий круг инвесторов — как институциональных, так и розничных. Исходя из размера размещения, отдавать крупные пакеты в руки нескольких покупателей вряд ли будут», — рассказал источник, близкий к организаторам IPO. По его словам, исходя из сектора, в котором работает компания (IT в сегменте b2b), и ее профиля роста и прибыльности, наиболее близким публичным аналогом для «Астры» будет группа «Позитив» (разрабатывает решения в области кибербезопасности под брендом Positive Technologies). «При оценке «Астры» для IPO можно использовать прогнозный мультипликатор EV/EBITDA: у «Позитива» он 13x. Но с учетом прогноза EBITDA «Астры» в 2023 году и ее более высоких темпов роста выручки и маржинальности в ходе IPO группу могут оценить более чем в 60–80 млрд руб.», — сообщил он.

02.10.2023 «Группа Астра» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных Акций с листингом на Московской бирже. Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидается в октябре 2023 года. Таким образом, ГК «Астра» может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО – одного из самых быстрорастущих сегментов российского IT-рынка.

05.10.2023 Группа «Астра» объявляет ценовой диапазон IPO на Московской бирже. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 рублей до 333 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 63,0 млрд рублей до 69,9 млрд рублей;

В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций (что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций) со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), из которых около 10% могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

13.10.2023 ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) в рамках IPO разместило акции по цене 333 рублей за бумагу. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (300-333 рублей).

В рамках IPO размещается 10,5 млн акций, или 5% капитала. Таким образом, объем сделки составит 3,5 млрд рублей (10% от этой суммы - акции для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала). По итогам размещения рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд рублей.

Совокупный спрос превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а число новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тысяч человек, говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация.

Торги акциями компании под тикером ASTR начнутся на "Московской бирже" 13 октября.

Новости эмитента

• 21.11.2023

  «Группа Астра» может провести SPO без допэмиссии в ближайшие два года

• 13.10.2023

  "Группа Астра" в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона