Информация о размещении

Дополнительная информация

27.09.2023 Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует провести IPO, рассказали РБК четыре источника на инвестиционном рынке. Намерение ретейлера провести размещение на Мосбирже подтверждает собеседник, знакомый с планами компании. По его словам, размещение запланировано уже на четвертый квартал 2023-го — но точная дата будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В рамках размещения Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд руб. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд руб.

20.10.2023 Российский ритейлер мужской одежды Henderson официально объявил о планах провести IPO на "Московской бирже". Торги акциями компании могут стартовать в начале ноября. Сделка призвана профинансировать экспансию сети на рынке, который за последние полтора года освободили исторически доминировавшие на нем глобальные бренды.

Предполагается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Ранее компания заявила о получении регистрации допэмисии акций АО "Хэндерсон Фэшн Групп" на 9 млн акций 50 рублей каждая, в рамках которой уставный капитал компании увеличится на 25%. Помимо этого, объем сделки может быть увеличен за счет акций основателя и основного акционера компании Рубена Арутюняна (владеет 99,95%).

Компания ожидает, что по результатам IPO free float может превысить 10%. Арутюнян сохранит за собой контрольный пакет акций компании и продолжит управлять ее развитием. В течение 185 дней после выхода на биржу будет действовать период lock-up на продажу акций компанией и ее бенефициаром.

25.10.2023 Российский ритейлер мужской одежды Henderson 25 октября начинает сбор заявок на IPO, ценовой диапазон установлен в размере 600-675 рублей за акцию. Он соответствует рыночной капитализации в размере 21,6-24,3 млрд рублей без учета ожидаемой допэмиссии акций. Ожидается, что окончательная цена размещения будет объявлена приблизительно 2 ноября, когда начнутся торги акциями компании на "Мосбирже". Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, а free-float - до 15%.

02.11.2023 Фэшн-ритейлер Henderson, специализирующийся на продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров, объявил об успешном IPO и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.

Цена предложения составила 675 рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) – 13,9% от увеличенного акционерного капитала ритейлера. В результате IPO рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.

Средства, привлеченные компанией за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей. Акционер-основатель компании Рубен Арутюнян дополнительно предоставил акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

Новости эмитента

• 02.11.2023

  Henderson привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO и стал первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже

• 27.10.2023

  Книга заявок на IPO Henderson может быть переподписана в три-четыре раза

• 25.10.2023

  Ритейлер Henderson установил диапазон IPO 600-675 рублей за акцию

• 20.10.2023

  Ритейлер Henderson объявил о планах IPO на "Мосбирже"

• 28.09.2023

  Сеть магазинов мужской одежды Henderson запланировала IPO на Мосбирже в 2023 году